Cuando haces login en diio por primera vez con Google o Microsoft SSO, no tienes que configurar el calendario ni el correo manualmente. Algunas conexiones ocurren solas. Otras, en cambio, requieren pasos adicionales.
Conocer la diferencia desde el principio te ahorra tiempo y evita la confusión de buscar una función que resulta que aún no está activada.
Lo que se conecta automáticamente
Con el primer login vía SSO, diio conecta tres cosas sin que hagas nada:
Calendario. Google Calendar si usas Google Workspace, Outlook si usas Microsoft 365. diio lo usa para detectar tus reuniones agendadas y saber cuándo unirse como bot.
Correo corporativo. Para identificarte correctamente a ti y las citas asociadas al calendario.
Perfil. Nombre, correo y foto de perfil, extraídos directamente de tu proveedor de identidad.
Con estas tres conexiones ya activas, diio puede empezar a detectar tus próximas reuniones y unirse a ellas como bot desde el primer día.
Lo que requiere configuración adicional
Algunas conexiones no se activan solas al iniciar sesión. Estas son las que necesitan un paso manual — ya sea tuyo o de un administrador de tu organización.
CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, Odoo)
La conexión al CRM la hace un administrador desde Configuración de diio › Integraciones: en el grupo CRMs, enciende el switch del CRM y luego entra a Configurar. Es un proceso que se hace una sola vez para toda la organización.
Hasta que no esté conectado, diio analiza tus conversaciones con normalidad, pero no sincroniza datos al CRM ni asocia reuniones a contactos, empresas o deals.
Si no sabes si tu CRM ya está conectado, revisa Mis preferencias › Integraciones, en el grupo CRMs. Si el switch del CRM está encendido, no necesitas hacer nada.
Extensión de Chrome de diio
La extensión es necesaria para grabar reuniones en Google Meet o Microsoft Teams desde tu navegador y para analizar mensajes de LinkedIn. También permite analizar WhatsApp Web, aunque WhatsApp se puede conectar sin la extensión, vinculándolo con un código QR desde Mis preferencias › Integraciones.
Grabar con la extensión es una de las dos formas en que diio captura una videollamada; la otra es el bot, que sí queda disponible desde el primer login. El Admin define cuál se usa en el Modo de grabación (Configuración de diio › Captura y grabación). Con la opción recomendada, Preferencia individual, cada persona elige la suya en Mis preferencias › Reuniones y chats. La extensión además es la única forma de grabar una reunión que no está agendada en tu calendario.
Cómo instalarla:
Abre Chrome y ve a la Chrome Web Store.
Haz clic en Agregar a Chrome y confirma los permisos.
Una vez instalada, haz clic en el ícono de diio en la barra de extensiones e inicia sesión con tu cuenta.
Requisitos: funciona solo en Google Chrome, con tu sesión de diio activa en el mismo navegador. No es compatible con Safari, Firefox ni Edge.
Si el ícono no aparece en la barra, ve al menú de extensiones (ícono de puzzle en Chrome), busca diio y fíjalo a la barra.
Chat de diio en WhatsApp
diio tiene un canal de chat por WhatsApp desde donde puedes hacerle preguntas sobre tus conversaciones, compromisos y métricas sin abrir la plataforma. También es la vía para enviarle audios de llamadas o reuniones presenciales.
Para activarlo, ve a Mis preferencias → Perfil → Información de Contacto, selecciona el país e ingresa tu número sin espacios ni guiones.
Una vez activo, puedes preguntarle cosas como "¿qué compromisos tengo pendientes esta semana?" o "resúmeme mi última reunión con [cliente]".