As regras indicam ao diio quando um grupo de conversas forma uma oportunidade. Cada empresa vende, expande e retém clientes de um jeito diferente. Configurar bem as regras é o que permite ao diio agrupar as conversas certas e ler cada negócio com o critério da sua empresa.
Oportunidades está em Beta. Algumas opções podem mudar enquanto terminamos de desenvolver a funcionalidade.
Onde configurar
Acesse Configurações do diio → Oportunidades. Você encontrará duas abas: Regras e Configurações.
Antes de criar uma regra
Defina três coisas:
Qual objetivo você quer acompanhar. Venda, Expansão, Retenção ou Outro. O objetivo dá direção à análise: um sinal só pode ser avanço ou risco se soubermos para qual resultado estamos olhando.
Quais conversas fazem parte. Em uma oportunidade de Venda, você poderia incluir Descoberta, Apresentação Comercial, Negociação e Acompanhamento Comercial, e deixar de fora Suporte ou Kickoff. Assim, você evita misturar histórias diferentes só porque acontecem com a mesma empresa.
Quando uma oportunidade começa. Quantas conversas, de quais canais ou playbooks e com que frequência precisam acontecer para que valha a pena acompanhá-la. Isso evita oportunidades duplicadas ou criadas cedo demais.
Como criar uma regra
Na aba Regras, clique em Adicionar regra.
Complete a frase da regra: Crie uma oportunidade de [objetivo] quando existirem [número] ou mais conversas com uma mesma [empresa ou pessoa].
Abra Opções avançadas para definir o escopo (explicado abaixo).
Clique em Pré-visualizar para ver quais oportunidades a regra criaria.
Clique em Salvar.
Abaixo da frase, o diio mostra um resumo da regra completa em linguagem natural, para que você possa revisá-la rapidamente.
Cada regra tem um switch Ativo para pausá-la sem excluí-la, e um ícone de lixeira para excluí-la.
Opções avançadas
Canais considerados: quais canais podem fazer parte da oportunidade: Reunião, Chamada, Mensagem e E-mail.
Playbooks considerados: quais playbooks contam para a regra. Eles aparecem agrupados por categoria, e você pode usar Selecionar todos.
Cadência de conversas: a distância máxima, em semanas, entre uma conversa e a seguinte.
Requisitos mínimos: você pode exigir que um número mínimo de conversas seja de um canal específico (Reunião, Chamada ou Mensagem) ou de um playbook específico.
O E-mail soma contexto à oportunidade, mas não conta para o requisito mínimo de canal.
Exemplo: regra de Expansão
Crie uma oportunidade de Expansão quando existirem 3 ou mais conversas com uma mesma empresa. Somente destes playbooks: Expansão, Revisão de conta ou Entrevista de usuários. Pelo menos 2 devem ser reunião. Pelo menos 1 deve ser do playbook Revisão de conta. Com menos de 12 semanas entre si.
Com essa regra, uma conversa de Suporte com a mesma empresa não é somada à oportunidade de Expansão, mesmo sendo o mesmo cliente.
A aba Configurações
Aplicar mudanças de regras a conversas passadas: sempre que você cria ou edita uma regra, ela é aplicada imediatamente às conversas dentro da sua janela de tempo, e não apenas daqui para frente.
Excluir oportunidades automaticamente: se uma mudança de regra deixar uma oportunidade abaixo do mínimo exigido, ela é excluída. Só se aplica a oportunidades sem conversas atribuídas manualmente.
Excluir também as oportunidades que tenham conversas atribuídas manualmente: estende a opção anterior a essas oportunidades.
Mostrar o conteúdo completo dos e-mails a quem puder ver a oportunidade: por padrão, um Executivo só vê os e-mails que enviou ou nos quais estava em cópia. Ao ativar, qualquer pessoa com acesso à oportunidade pode ler todas as mensagens dos seus threads de e-mail.
Antes de terminar
Para que os e-mails façam parte das oportunidades, cada Executivo precisa ativar a leitura do seu e-mail. Configurar as regras não ativa isso por eles. Explicamos como em Como ativar a leitura de e-mail para Oportunidades.
Para entender como as oportunidades aparecem e são lidas depois de criadas, veja O que são as Oportunidades no diio?