Muitas decisões importantes acontecem entre reuniões: um cliente aprova o orçamento, inclui uma pessoa, muda uma data ou levanta uma objeção por e-mail. Ao ativar a leitura de e-mail, o diio pode identificar os e-mails relacionados às suas oportunidades e somá-los à história delas.
Oportunidades está em Beta. Algumas opções podem mudar enquanto terminamos de desenvolver a funcionalidade.
Cada Executivo precisa ativar
Mesmo que o Admin tenha configurado Oportunidades para a sua empresa, o acesso ao e-mail é individual. Cada Executivo precisa ativar a leitura do próprio e-mail.
Como ativar
Acesse Minhas preferências → Integrações.
Na seção Leitura de e-mail, ative o switch Ler meu e-mail para Oportunidades.
O que acontece se você não ativar
O diio não conseguirá incorporar seus e-mails às suas oportunidades. Se parte das interações importantes de um negócio aconteceu por e-mail, a oportunidade terá informações incompletas, e seu resumo e sua Previsão de sucesso serão menos precisos.
Sua caixa de entrada inteira não vira uma Oportunidade
O diio identifica apenas os e-mails relacionados às suas oportunidades. Nem todo e-mail é um sinal comercial. Assim como nas reuniões, chamadas ou mensagens, o que importa é qual interação está relacionada a qual objetivo.
Quem pode ver seus e-mails
Por padrão, cada Executivo só vê os e-mails que enviou ou nos quais estava em cópia. El Admin pode permitir que qualquer pessoa com acesso à oportunidade leia o conteúdo completo dos seus threads de e-mail.