Um negócio não vive em uma única conversa. Ele é construído ao longo de reuniões, chamadas, mensagens e e-mails com um cliente. Oportunidades conecta essas interações em torno de um mesmo objetivo, para que cada nova conversa tenha contexto e você entenda o que está acontecendo com o negócio, para onde ele vai e onde agir.
Oportunidades está em Beta. Algumas opções podem mudar enquanto terminamos de desenvolver a funcionalidade.
O que é uma Oportunidade?
Uma Oportunidade representa um objetivo que sua empresa está tentando alcançar com um cliente ou prospect. Com uma mesma empresa podem existir várias oportunidades ao mesmo tempo. Por exemplo:
ACME · Venda: converter o prospect em cliente.
ACME · Expansão: ampliar a relação comercial existente.
ACME · Retenção: renovar o contrato atual.
As três pertencem à mesma empresa, mas são histórias diferentes, com pessoas, conversas, riscos e próximos passos distintos. Uma Empresa responde com quem você está trabalhando. Uma Oportunidade responde o que você está tentando alcançar e como isso está evoluindo.
Cada oportunidade tem um Objetivo: Venda, Expansão, Retenção ou Outro.
Quais informações o diio conecta?
Uma oportunidade pode incluir conversas dos quatro canais: Reunião, Chamada, Mensagem (WhatsApp, LinkedIn etc.) e E-mail.
O diio não apenas reúne essas interações em um só lugar: ele usa o contexto acumulado para interpretar cada novo sinal em relação ao objetivo. Um e-mail dizendo "O financeiro já aprovou o orçamento, pode nos enviar o contrato?" pode mudar a leitura da oportunidade, mesmo sem uma nova reunião.
Para que o diio incorpore e-mails, cada Executivo precisa ativar a leitura do seu e-mail. Explicamos como em Como ativar a leitura de e-mail para Oportunidades.
Como as oportunidades são criadas?
O diio cria as oportunidades automaticamente, a partir de regras definidas pelo Admin. As regras indicam quando um grupo de conversas com uma mesma empresa ou pessoa forma uma oportunidade. Explicamos como em Como configurar as regras de Oportunidades (Admin).
Se uma conversa ficou na oportunidade errada, você pode movê-la para outra ou removê-la. Explicamos como em Como gerenciar uma oportunidade.
A visualização Oportunidades
Acesse Oportunidades no menu lateral. No topo você encontrará três abas:
Oportunidades: o que você está tentando alcançar com cada cliente e como cada negócio evolui.
Empresas: as contas com as quais sua equipe conversa.
Contatos: as pessoas que participam dessas conversas.
Na aba Oportunidades, você pode buscar por nome ou empresa e filtrar por Executivo, Empresa, Contato, Objetivo, Status, Previsão de sucesso e Conversas. Para cada oportunidade, a lista mostra seu Status, sua Previsão de sucesso, a última conversa e a atividade (quantidade de conversas e contatos).
O detalhe de uma oportunidade
Ao clicar em uma oportunidade, você verá:
Previsão de sucesso: cinco níveis, com uma explicação de por que o diio a atribui.
Resumo da oportunidade: o que aconteceu e o que mudou nas últimas interações.
Conversas: todas as interações associadas, de qualquer canal.
Compromissos da oportunidade: os compromissos detectados nas conversas, com responsável e prazo.
Contatos, Executivos e Empresa envolvidos.
Explorar: um chat para fazer perguntas ao diio sobre a oportunidade. É privado: só você vê, mesmo que outras pessoas tenham acesso à mesma oportunidade.
Comentários: notas que a equipe deixa sobre a oportunidade.
Status e Previsão de sucesso não são a mesma coisa
O Status indica onde a oportunidade está formalmente: Aberta, Ganha ou Perdida.
A Previsão de sucesso indica como ela está evoluindo em relação ao objetivo. Duas oportunidades podem estar Abertas e seguir em direções muito diferentes. Uma pode ter incorporado o decisor, validado o orçamento e agendado a próxima reunião. A outra pode ter um compromisso vencido, uma objeção pendente e semanas sem um próximo passo. Essa diferença ajuda você a identificar quais negócios precisam de atenção.
Cada nova interação pode atualizar a leitura. Se uma reunião terminou com um compromisso pendente do cliente e, dois dias depois, um e-mail confirma que ele foi cumprido, a oportunidade reflete isso sem esperar a próxima reunião.
Quem pode ver o quê?
Oportunidades: cada pessoa vê as oportunidades às quais tem acesso de acordo com seu papel. Um Executivo vê as suas; um Líder vê as da sua equipe.
Conversas: dentro de uma oportunidade, você pode ver a lista completa de conversas, mas só pode abrir o detalhe daquelas às quais tem acesso de acordo com seu papel.
E-mails: por padrão, cada Executivo só vê os e-mails que enviou ou nos quais estava em cópia. O Admin pode permitir que qualquer pessoa com acesso à oportunidade leia o conteúdo completo dos seus threads de e-mail.