O diio cria as oportunidades automaticamente de acordo com as regras definidas pelo Admin, mas nem todo negócio segue o caminho habitual. No detalhe de uma oportunidade, você pode corrigi-la e ajustá-la ao que realmente está acontecendo.
Oportunidades está em Beta. Algumas opções podem mudar enquanto terminamos de desenvolver a funcionalidade.
Editar o nome ou o objetivo
Nome: clique no ícone de lápis ao lado do nome da oportunidade.
Objetivo: use o menu suspenso abaixo do nome para escolher Venda, Expansão, Retenção ou Outro.
Mover ou remover uma conversa
Se uma conversa ficou na oportunidade errada, você pode corrigir isso de duas formas:
Pela oportunidade: no bloco Conversas, clique nos três pontos (⋮) da conversa.
Pela conversa: na visualização de detalhes da conversa, clique nos três pontos (⋮) do bloco Oportunidade.
Nos dois casos, escolha:
Mover para outra oportunidade: a conversa passa a fazer parte de outra história.
Remover da oportunidade: a conversa deixa de estar associada a essa oportunidade.
As conversas que você atribui manualmente ficam protegidas: se o Admin mudar uma regra, o diio não exclui essa oportunidade automaticamente, a menos que o Admin tenha habilitado isso de forma explícita. Explicamos como em Como configurar as regras de Oportunidades (Admin).
Atualizar a Previsão de sucesso
O diio atualiza a Previsão de sucesso conforme chegam novas interações. Para recalculá-la na hora, clique no ícone de atualizar do bloco Previsão de sucesso.
Fechar uma oportunidade
No detalhe da oportunidade, clique em Fechar oportunidade, no canto superior direito.
Escolha Ganha ou Perdida.
Clique em Confirmar fechamento.
A oportunidade deixa de aparecer entre as abertas, mas suas conversas e seu histórico são mantidos. Para vê-la de novo, use o filtro Status na visualização Oportunidades.
Explorar e Comentários
Explorar: faça perguntas ao diio sobre a oportunidade, por exemplo quais riscos continuam pendentes ou o que deveria acontecer em seguida. O chat é privado: só você vê.
Comentários: deixe notas para a equipe. Todas as pessoas com acesso à oportunidade podem vê-las.
Para entender o que cada bloco do detalhe mostra, veja O que são as Oportunidades no diio?