Se a diio atribuiu o playbook errado a uma conversa, você pode mudá-lo na visualização de detalhe. Ao fazer isso, a diio analisa a conversa novamente com os critérios do playbook novo.
Passos para mudar o playbook
Abra a visualização de detalhe da conversa.
Na linha de metadados abaixo do cabeçalho, localize a etiqueta do playbook atribuído.
Clique nessa etiqueta.
Abre-se a lista de playbooks disponíveis para a equipe do executivo. Selecione o que corresponde.
Confirme. A diio processa a conversa de novo.
Aparecem somente os playbooks atribuídos à equipe do executivo. Se o que você precisa não está na lista, primeiro é preciso atribuí-lo à equipe.
O que é recalculado
Os campos extraídos são recalculados conforme o playbook novo, tanto os obrigatórios e sugeridos quanto os personalizados. Se o playbook novo tem campos diferentes, os anteriores desaparecem da análise.
Os Apontamentos-chave são regerados com o foco do playbook novo.
A Previsão de sucesso é recalculada contra o objetivo e os sinais do playbook novo, então o resultado pode mudar bastante.
O Desempenho é recalculado com os critérios e o nível de exigência do playbook novo. É esperado que a nota do executivo mude.
O que é mantido
Os compromissos identificados.
A transcrição, a gravação e os participantes.
Os comentários e menções que a sua equipe tenha feito.
Antes de mudar
Se essa conversa já foi sincronizada com o CRM, os valores que foram enviados correspondem aos campos do playbook anterior. Depois de reanalisar, vale sincronizá-la novamente para que o CRM reflita a informação nova.
Tenha em conta também que a nota de desempenho do executivo vai mudar, e com ela a média dele no período. É o correto — ele estava sendo avaliado com a régua errada —, mas vale avisá-lo se a mudança for grande.
Se acontece com frequência
Corrigir conversa por conversa resolve o caso pontual, não a causa. Se o mesmo par de playbooks se confunde uma e outra vez, o problema está em que as descrições deles não se distinguem o suficiente entre si.
Você também pode pré-atribuir o playbook na visualização de Reuniões futuras, antes de a conversa acontecer, e evitar a correção posterior.