Un playbook es el criterio con el que o diio analisa tus conversas. Le indica qué informação extraer, qué señales buscar y cómo evaluar lo que pasó. No es lo mismo escuchar un discovery de venda que una entrevista de recrutamento o una chamada de suporte —cada tipo de conversa precisa su propio criterio, y eso es justamente lo que un playbook le entrega ao diio.
Los playbooks se organizan en una jerarquía simple. Esto los faz fáciles de encontrar, mantener y compartilhar entre equipes.
Tipo. El gran domínio onde trabajas —Venda, pós-venda, Recrutamento, Coordinación, Atención.
Categoría. El tipo de conversa dentro de ese domínio —Discovery, Demo, Renovación, Primeira entrevista, Chamada de suporte.
Playbook. La modelo específica que se aplica a una conversa concreta: "Discovery enterprise", "Demo SaaS B2B", "Entrevista técnica senior".
Un Tipo agrupa varias categorias. Cada categoria pode tener uno o varios playbooks. El playbook es onde efectivamente vive la configuração.
Qué há dentro de un playbook
Cada playbook contiene un objetivo y un conjunto de campos.
Objetivo de la conversación
Una línea que le dice ao diio para qué se faz esta conversa. Es la pregunta de fondo que o diio tem en mente mientras analiza.
Descripción
Esta informação le permite ao diio atribuir el playbook correto de manera automática luego de que ocurre la conversa.
Campos
Los campos são las piezas de informação que diio extrae o calcula a partir de la conversa. Dentro de un playbook conviven dos grupos.
Campos por defecto. Los que diio trae listos según el Tipo del playbook. Algunos têm variables ajustables que tu equipe pode calibrar. Los dos más importantes:
Desempeño: evalúa cómo se condujo la conversa.
Predicción de Sucesso: estima la probabilidad de que la conversa avance al siguiente passo.
Campos específicos. Los que tu equipe crie para registrar informação puntual del processo. Podem mapearse a una propiedad del CRM, así que la informação viaja sola desde la conversa hasta tu HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo. Cada campo específico se configure con un tipo de respuesta: Número, Lista, Desde una lista, Sí o no, o Texto libre.
Cómo diio decide qué playbook aplicar
A cada conversa le corresponde un playbook. La asignación ocurre en tres formas:
Por equipe. Si tu equipe tem un único playbook ativo para ese tipo de conversa, diio lo aplica apenas.
Por descripción de la conversa. Cuanto más detalhes de qué va la conversa mejor identifica diio el playbook correto.
Manual. Você pode elegir o mudar el playbook desde la visualização de detalhe una vez analizada, o anticipadamente desde la visualização de Reuniões Futuras.
Quién los crie, quién los atribua y quién los usa
Admin de Configurações. Crie, edite y exclua los playbooks de la conta. Alcance global.
Coordinador de equipes. Pode criar y editar playbooks para su propio equipe. Também atribua playbooks existentes y gestiona personas.
Ejecutivos y Líderes. Usan los playbooks que têm asignados, pero no los configuran.
Buenas prácticas
Un playbook por categoria, no uno por persona. Si todo el equipe faz discovery con el mismo objetivo, basta con un playbook compartilhado.
Empieza con pocos campos específicos. Tres a cinco bien elegidos rinden más que veinte mal definidos.
Calibra las variables de Desempenho y Predicción de Sucesso con tu equipe. São los campos onde la metodología de tu empresa marque la diferencia.
Describe bien cada playbook. Así te aseguras que diio sabe qué playbook atribuir a qué tipo de conversa.