Crear un playbook propio te permite adaptar el análise do diio exactamente al processo de tu equipe, con los campos, el objetivo y los criterios de sucesso que você defines.

Elige el tipo de trabajo que faz el equipe: Vendas, Prospección, pós-venda, Recrutamento, Coordinación u otro. El Tipo orienta el vocabulario y los criterios de evaluación que diio usará.

Elige la subcategoría dentro del Tipo. por exemplo, dentro de Vendas você pode elegir Discovery, Demo, Closing, Acompanhamento, etc. La Categoria determina los campos por defecto que o diio te propondrá en el passo siguiente.

Escribe el nome del playbook (usa un nome descriptivo: "Discovery Startups LATAM", no apenas "Discovery").

Selecciona el Canal: videochamada · Chamada telefônica · WhatsApp o LinkedIn · Cualquiera.

Escribe el Objetivo de la conversa: qué deve lograr el executivo al terminar esta conversa. Sé específico.

Describe la conversa para que diio asigne el playbook correctamente.

Selecciona los campos que diio deve extraer en cada conversa. o diio te propone un conjunto de campos por defecto según la categoria elegida. Você pode activarlos, desactivarlos y, para los campos con variables (Desempenho, Previsão de sucesso), calibrar sus parámetros. Também você pode vincular campos específicos a propiedades de seu CRM en este passo.