Os playbooks são atribuídos a equipes, não a pessoas. Cada executivo usa os playbooks da equipe à qual pertence, e são esses playbooks que a diio pode usar para analisar as conversas dele.
Um playbook recém-criado que não está atribuído a nenhuma equipe existe na conta, mas a diio ainda não o usa.
Dois caminhos para o mesmo resultado
Você pode atribuir pela equipe ou pelo playbook. O resultado é idêntico: escolha o que for mais cômodo conforme o que você estiver fazendo.
Pela configuração da equipe
Vale a pena quando você está montando ou revisando uma equipe e quer deixar todos os playbooks dela de uma vez.
Vá para Configurações → Equipes e abra a equipe.
Role até a seção "Playbooks".
Clique em + Adicionar playbook.
Busque e selecione um ou mais playbooks da lista da sua conta.
Confirme. Os playbooks ficam listados nessa seção.
Pela configuração do playbook
Vale a pena quando você acabou de criar ou editar um playbook e quer colocá-lo para funcionar sem entrar nas configurações de cada equipe.
Vá para Configurações → Playbooks e abra o playbook.
Acesse a aba "Equipes atribuídas".
Clique em + Adicionar equipe.
Selecione uma ou mais equipes e confirme.
O que muda ao atribuir um playbook
Os playbooks atribuídos a uma equipe fazem parte do contexto com o qual a diio analisa as conversas dela. A partir desse momento, a diio pode aplicar esse playbook às conversas futuras dos seus integrantes.
A atribuição também define quem vê o quê. Um Líder vê as conversas dos executivos que pertencem à sua equipe, analisadas com os playbooks dessa equipe. Se um desses executivos pertence também a outra equipe que tem o mesmo playbook atribuído, o Líder vê essas conversas igualmente.
Por isso, antes de atribuir um playbook a uma equipe, vale se perguntar quem dessa equipe deveria poder acompanhar e medir essas pessoas.
Atribua só o que a equipe realmente tem
Atribua somente playbooks que correspondam aos tipos de conversa que essa equipe realmente tem.
Quando uma equipe tem vários playbooks possíveis para o mesmo canal, a diio compara a transcrição com a descrição de cada um para decidir qual aplicar. Cada playbook a mais que não corresponde é uma chance extra de que ela erre.
Remover um playbook de uma equipe
Você pode fazer isso por qualquer um dos dois caminhos:
Na seção "Playbooks" da equipe, localize o playbook e use o X ao lado do nome dele ou o seu menu de opções.
Na aba "Equipes atribuídas" do playbook, localize a equipe e use o X ou o menu de opções → "Remover".
O playbook continua existindo na conta, mas deixa de ser aplicado a essa equipe nas conversas futuras. As conversas já analisadas mantêm a análise que tinham.
Verificar se ficou bem atribuído
Vá para Configurações → Equipes → sua equipe → seção "Playbooks". O playbook recém-atribuído deve aparecer nessa lista.
Se uma equipe não tem nenhum playbook para um canal determinado, as conversas desse canal não são analisadas.
Quem pode atribuir playbooks
Admin de Configurações. Atribui qualquer playbook a qualquer equipe da conta.
Coordenador de equipes. Atribui playbooks existentes à sua própria equipe.