Uma equipe reúne as pessoas que trabalham juntas e os playbooks que serão usados para analisar as conversas delas. Criar uma equipe é o passo necessário para atribuir playbooks, ver métricas agrupadas e definir quem pode ver as conversas de quem.
Quem pode criar equipes
Somente o Administrador de Equipes. Se você não vê a opção em Configuração do diio, peça ao Administrador de Equipes da sua conta.
Passos para criar a equipe
Vá em Configuração do diio → Equipes.
Clique em Nova Equipe. Um assistente de 4 etapas é aberto.
Escreva o nome da equipe, por exemplo "Vendas LATAM", "Customer Success" ou "Recrutamento EMEA".
Adicione pessoas: busque por nome ou e-mail e selecione-as.
Se quiser, designe um Coordenador nesta etapa. Você também pode fazer isso depois.
Na última etapa, clique em Criar Equipe. A equipe aparece na lista.
O papel é atribuído por equipe
Uma pessoa pode ter um papel diferente em cada equipe à qual pertence: Executivo em uma e Líder em outra. O papel não é uma propriedade da pessoa, e sim da participação dela naquela equipe.
Só os Executivos ocupam licença. Você pode adicionar Líderes e Administradores sem que isso altere seu plano.
Quem vê o quê
Um Líder vê as conversas dos executivos que pertencem à sua equipe, analisadas com os playbooks dessa equipe.
Atenção às pessoas que estão em mais de uma equipe. Se um executivo pertence a duas equipes e ambas têm o mesmo playbook atribuído, os Líderes das duas equipes verão todas as conversas dele analisadas com esse playbook, não apenas as da equipe que lideram.
Se cada equipe usa playbooks diferentes, isso não acontece. Por isso, quando você tiver pessoas em várias equipes, confira se essas equipes não compartilham os mesmos playbooks.
O que configurar depois de criar a equipe
Atribuir playbooks. Sem playbooks atribuídos, o diio não analisa as conversas dessa equipe. Isso é feito em Configuração do diio → Equipes → sua equipe → Playbooks.
Designar um Coordenador, se você quiser que alguém da própria equipe mantenha a configuração dela em dia.