Quando o diio não consegue associar uma conversa ao CRM, a janela "Atualizar CRM" no detalhe da conversa mostra um aviso. Aqui estão as causas mais frequentes e como resolver cada uma.
Causas frequentes
O contato não existe no CRM: o e-mail ou número do participante não coincide com nenhum contato e a associação falha. Crie o contato no CRM.
Formato de telefone incorreto: o número da chamada está salvo no CRM com um formato diferente (falta o código do país, há espaços ou hifens). Corrija-o no CRM e sincronize novamente pelo "Atualizar CRM".
E-mail do participante diferente do e-mail no CRM: a pessoa participou com um e-mail pessoal, mas no CRM só está o e-mail corporativo, ou vice-versa. Adicione o e-mail alternativo ao contato no CRM.
O domínio da empresa não tem contato criado: há uma empresa no CRM, mas sem nenhum contato associado. Crie o contato e a associação funcionará.
O interruptor do objeto está desativado: a criação do tipo de objeto que você espera (por exemplo, criar Oportunidades) está desativada na configuração da integração.
Como ver o motivo a partir da conversa
Abra a conversa e clique no botão "Atualizar CRM". Abre-se uma janela com seções (Associar negócio a contato, Notas, Tarefas, Propriedades…). Se houver um problema de associação, aparece um aviso como "Nenhum objeto encontrado para associar…". A partir dali, você pode escolher o contato ou negócio correto no seletor "Associar com".
Como resolver quando já aconteceu
Corrija o dado no CRM (e-mail, telefone ou crie o contato, se não existir).
Volte à conversa no diio.
Clique em "Atualizar CRM", revise a associação no seletor "Associar com" e clique em "Atualizar tudo".
Verifique se os objetos foram criados corretamente no CRM.