Para que diio pueda sincronizar los datos de una reunião al CRM, primeiro precisa identificar a qué contato y negócio pertenece. Lo faz automaticamente buscando los correos de los participantes en el CRM.
Cómo o diio identifica el contacto
Al terminar el análise de la reunião, diio toma los correos electrónicos de los participantes externos (la contraparte) y los busque en seu CRM. Si encuentra un contato con ese e-mail, la reunião queda asociada a ese contato.
Cómo se asocia al negocio
Una vez que o diio identifica el contato, busque si ese contato está vinculado a algún negócio, oportunidade o negócio ativo en el CRM. Si lo encuentra, los Apuntes Claves, Compromissos y Campos específicos viajan também a ese objeto.
Si el contato tem varios negócios asociados, o diio te pedirá que confirmes cuál es el correto dentro del flujo de Atualizar CRM.
Qué pasa si o diio não encuentra el contacto
diio te avisa en el análise de la conversa. Para resolver la asociación:
Crea el contato en el CRM si no existe, usando el e-mail correto.
Vuelve a la conversa no diio y abra el flujo de Atualizar CRM.
diio volverá a buscar el contato. Si já existe, la asociación se completa y você pode sincronizar.