Cuando o diio não pode asociar automaticamente una conversa a un contato del CRM, te avisa con un mensagem en el análise de esa conversa. Esto no impide que diio analice la conversa: el análise ocurre de todas formas. Apenas afecta la sincronização al CRM.
Cómo o diio te avisa
En la visualização de detalhe de la conversa, aparece un aviso indicando que no se encontró el contato en el CRM. El botão Atualizar CRM sigue disponível, pero al abrirlo o diio te pedirá que resuelvas la asociación antes de poder sincronizar.
Causas más frecuentes
El contato no existe en el CRM. La persona con la que tuviste la conversa no ha sido creada ainda como contato.
El e-mail no coincide. El e-mail que usó el participante en la reunião o chamada es distinto al que está registrado en el CRM (por exemplo, un alias o e-mail personal vs. e-mail corporativo).
El número de telefone no coincide o tem formato incorreto. En chamadas y WhatsApp, el número en el CRM no está en el formato requerido por ese CRM.
La URL de LinkedIn no está completa en HubSpot. Para conversas de LinkedIn en HubSpot, el campo de URL de LinkedIn del contato deve estar lleno.
Cómo resolver la asociación
Identifica la causa: revise si el contato existe en el CRM y si los datos de contato (e-mail, telefone, URL de LinkedIn) coinciden.
Si el contato no existe: créalo en el CRM con los datos correctos.
Si el e-mail o telefone es incorreto: corrígelo en el CRM.
Vuelve a la conversa no diio y abra el flujo de Atualizar CRM.
diio intentará la asociación de novo. Si já está corregida, la encuentra y você pode sincronizar normalmente.