Con cada conversa analizada, o diio pode criar hasta cinco tipos de objetos en seu CRM. Cuáles se crean depende del tipo de conversa (reunião, chamada o mensagem), del CRM conectado y de la configuração que tenga ativa el administrador.
Los Apuntes Claves de la conversa se sincronizan al CRM como una nota adjunta al contato o al negócio. El nome del objeto varía según el CRM:
HubSpot, Pipedrive, Zoho: Nota en el contato.
Salesforce: Nota en la seção Notas y Adjuntos.
Odoo: Actividad con nota.
Cada compromisso detectado o añadido manualmente se crie en el CRM como una tarea accionable, asignada al responsable correspondiente. Aplica en los cinco CRMs compatibles.
Cuando o diio analisa una chamada telefônica (vía HubSpot Call o Aircall), crie en el CRM una actividad de tipo Chamada con los Apuntes Claves de esa chamada. Apenas disponível para chamadas, no para reuniões ni mensagens.
En Zoho, Odoo y Pipedrive, o diio pode criar una actividad de tipo Reunião con los Apuntes Claves. En HubSpot y Salesforce, las reuniões se registran como actividades genéricas o notas, dependiendo de la configuração.
Cuando o diio analisa una conversa de mensajería (WhatsApp, LinkedIn, Intercom), el historial se sincroniza como transcrição:
Salesforce y Odoo: Transcrição en Notas y Adjuntos.
Pipedrive y Zoho: Nota con el contenido del chat.
Los valores extraídos por los campos específicos del playbook se sincronizan como propiedades del contato, empresa o negócio en el CRM, según cómo esté configurado el mapeado. La creación de estas propiedades en el CRM la gestiona el equipe de suporte do diio.