Um campo personalizado vinculado ao CRM é um campo que a diio extrai de cada conversa e que, ao sincronizar, é escrito automaticamente em uma propriedade do seu CRM.
É a forma de levar informação estruturada das conversas diretamente para o registro do contato, da empresa ou do negócio, sem que ninguém precise copiá-la à mão.
Antes de começar
Para vincular um campo da diio ao CRM você precisa:
Ter o CRM conectado à sua conta da diio, em Configurações → Integrações.
Que a propriedade do CRM à qual você quer vincular já exista. A diio não cria propriedades: se ela não existe, é preciso criá-la primeiro no HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ou Odoo, e depois selecioná-la na diio.
Ter o papel de Coordenador de equipes ou Admin de Configurações na diio.
Passos para vincular o campo
O vínculo é feito a partir do próprio campo, dentro do playbook. Não há nada para configurar separadamente.
Vá para Configurações → Playbooks e abra o playbook.
Acesse a seção "Campos".
Ative o campo que você quer vincular e expanda a sua configuração.
Em "Propriedades do CRM", clique em + Vincular propriedade.
Busque a propriedade do seu CRM e selecione-a. O buscador as agrupa por objeto: Contato, Empresa, Negócio.
Salve.
O tipo de resposta deve coincidir
O tipo de resposta que você configura na diio precisa ser compatível com o tipo de propriedade que existe no CRM. Se não coincidirem, a propriedade não aparece como opção ou o valor não é escrito.
Texto → propriedade de texto.
Número → propriedade numérica.
Seleção única → propriedade de seleção única.
Seleção múltipla → propriedade compatível com vários valores.
Quando a propriedade do CRM usa opções predefinidas, o campo deve respeitar exatamente essas opções. Se no seu CRM a etapa se chama "Proposta enviada" e na diio você configura "Proposta entregue", o valor não vai coincidir e a propriedade ficará sem atualização. Copie as opções exatamente como estão escritas no CRM, incluindo maiúsculas e acentos.
Qual objeto do CRM é atualizado
O objeto depende de qual informação o campo extrai e de como o seu CRM está estruturado:
Informação da pessoa (cargo, papel na decisão) → Contato.
Informação da empresa (setor, tamanho, ferramentas que usa) → Empresa, Conta ou Organização, conforme o CRM.
Informação do processo (etapa, orçamento, data estimada de fechamento) → Negócio, Oportunidade ou Lead, conforme o CRM.
O que acontece ao sincronizar
Quando a conversa é sincronizada com o CRM, a diio escreve o valor extraído na propriedade vinculada do objeto correspondente.
A sincronização vai em uma única direção: da diio para o CRM. Se alguém editar esse valor diretamente no CRM, a mudança não se reflete na diio, e uma sincronização posterior poderia sobrescrevê-la.
Vincule só o que alguém vai usar
Um campo que vai para o CRM só tem valor se a equipe o consulta para tomar decisões. Se está lá há meses e ninguém o olha, remova-o do playbook: reduz o ruído e libera cota para informação que realmente importa.
Lembre-se de que o número de campos por playbook depende do seu plano: até 5 no Starter, até 10 no Business e configuração sob medida no Enterprise.
Se o valor não chega ao CRM
Verifique se o tipo de resposta do campo é compatível com o tipo da propriedade.
Se a propriedade usa opções predefinidas, confirme que as opções do campo estão escritas exatamente iguais.
Confirme que a conversa foi efetivamente sincronizada com o CRM.
Verifique se a pergunta do campo pode ser respondida lendo a conversa: se a diio não encontrou o dado, não há valor a escrever.