Un campo específico vinculado al CRM es un campo que diio extrae de cada conversa y que, al sincronizar, se escreva automaticamente en una propiedad de seu CRM. Es la forma de llevar informação estructurada de las conversas directamente al registro del contato, empresa o negócio en seu CRM.
Antes de empezar
Para vincular un campo do diio con el CRM você precisa:
Que la propiedad del CRM a la que você quer vincular já exista en el CRM. Si no existe, el Admin de Configurações del CRM deve crearla primeiro en HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo antes de que puedas seleccionarla desde diio.
Tener papel de Coordenador o Administrador de Equipes no diio.
Pasos para vincular el campo
Ve a la aba "Campos".
Activa el campo específico que você quer vincular y despliega su configuração.
En la seção "Vincular con CRM", selecione el objeto del CRM al que corresponde: Contato, Empresa o Negócio (el nome exacto varía según el CRM).
Selecciona la propiedad del CRM de la lista disponível.
Guarda.
Qué objeto del CRM se actualiza
El objeto depende de lo que extrae el campo y de la estructura de seu CRM:
Qué pasa al sincronizar
Cuando el executivo sincroniza la conversa al CRM, diio escreva el valor extraído por el campo en la propiedad vinculada del objeto correspondiente. La sincronização es desde diio hacia el CRM. Si el valor se edite directamente en el CRM, ese cambio no se refleja no diio.