Desde la visualização de detalhe de cualquier conversa você pode sincronizar la informação analizada pelo diio directamente a seu CRM: compromissos, notas, campos del playbook y la actividad de la conversa. El processo se faz por meio de un flujo passo a passo que diio guia.
Antes de empezar
Para sincronizar al CRM você precisa tener uno de los siguientes CRM conectado a tu conta do diio: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo. Si ainda no has conectado seu CRM, consulta los artículos de configuração en la colección Integrações.
Cómo iniciar el flujo
Abre la visualização de detalhe de la conversa que você quer sincronizar.
Haz clic en el botão "Atualizar CRM" en el encabezado.
diio abra un flujo passo a passo. El primer passo muestra el contato detectado en la conversa y el negócio o negócio asociado. Confirme o ajuste si es necessário.
El segundo passo muestra un campo de notas. Você pode editarlas antes de enviarlas al CRM. Estas notas quedarán adjuntas a la actividad en el CRM.
El tercer passo muestra los Compromissos detectados. Revise que estén correctos. Você pode editarlos o adicionar novos antes de sincronizar.
El cuarto passo muestra un resumo de todo lo que se va a sincronizar. Revísalo y clique em "Revisar y enviar al CRM" para confirmar.
Qué se sincroniza al CRM
Actividad. La reunião, chamada o mensagem queda registrado como actividad en el CRM vinculada al contato y al negócio.
Nota. El campo de notas se salve como una nota adjunta a la actividad.
Tareas. Los Compromissos se crean como tareas asignadas al responsable correspondiente.
Campos específicos. Los valores de los campos del playbook se sincronizan como propiedades del contato o negócio en el CRM.