Na visualização de detalhes de qualquer conversa, você pode sincronizar as informações analisadas pelo diio diretamente com o seu CRM: compromissos, notas, campos do playbook e a atividade da conversa. O processo é feito por meio de uma caixa de diálogo que o diio prepara com as informações detectadas.
Antes de começar
Para sincronizar com o CRM, você precisa ter um dos seguintes CRMs conectado à sua conta do diio: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ou Odoo. Se você ainda não conectou o seu CRM, consulte os artigos de configuração na coleção Integrações.
Como iniciar o fluxo
Abra a visualização de detalhes da conversa que você quer sincronizar.
Clique no botão "Atualizar CRM" no cabeçalho.
O diio abre uma caixa de diálogo com a mensagem "Detectei que há informações relevantes para enviar ao seu CRM!". Escolha o CRM no seletor.
Expanda as seções que você quer revisar: Associar negócio a contato, Notas, Tarefas, Propriedades do negócio, Propriedades da empresa e Propriedades do contato.
Cada seção tem o seu próprio botão para enviar essas informações ao CRM ("Atualizar CRM", "Atualizar Nota", "Associar tarefas" ou "Atualizar Propriedades").
Se quiser enviar tudo de uma vez, clique em "Atualizar tudo".
O que é sincronizado com o CRM
Atividade. A reunião, chamada ou mensagem fica registrada como atividade no CRM, vinculada ao contato e ao negócio.
Nota. O campo de notas é salvo como uma nota anexada à atividade.
Tarefas. Os Compromissos são criados como tarefas atribuídas ao responsável correspondente.
Campos específicos. Os valores dos campos do playbook são sincronizados como propriedades do negócio, da empresa ou do contato no CRM.