Por defecto, o diio pode sincronizar varios tipos de informação al CRM: Apuntes Claves, Compromissos, Chamadas, Reuniões, Mensagens y Campos específicos. El administrador de configurações pode ativar o desativar cada tipo según las necesidades del equipe.
Dónde se configura
En la cartão de seu CRM conectado (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo), clique em "Configurar".
Se abra la visualização de configuração do CRM.
Qué você pode ativar o desactivar
La visualização de configuração muestra seções separadas por tipo de objeto:
Apuntes Claves. Controla si los apuntes do diio se envían al CRM como nota adjunta a la actividad.
Compromisos. Controla si los compromissos detectados se crean como tareas en el CRM.
Llamadas. Disponível si você tem HubSpot Call o Aircall conectados. Controla si las chamadas se registran como actividades.
Reuniones. Disponível en algunos CRMs. Controla si las reuniões se registran como actividades.
Mensajes. Controla si las conversas de mensajería (WhatsApp, LinkedIn, Intercom) se sincronizan.
Campos específicos. Controla si los valores extraídos por los campos del playbook se envían como propiedades al CRM.
Crear negócio / oportunidade / negócio. Controla si o diio pode criar novos objetos de negócio en el CRM quando la conversa no está asociada a ninguno.
Cómo aplican los cambios
Los cambios en la configuração do CRM aplican a las conversas novas a partir del momento del cambio. Las conversas anteriores já sincronizadas no se ven afectadas.