Si una conversa no está asociada a ningún negócio existente en el CRM, você pode criar uno directamente desde el flujo de Atualizar CRM sin salir do diio. Cada CRM usa un nome distinto para este objeto: Negócio en HubSpot, Oportunidade en Salesforce, Negócio en Pipedrive y Zoho, y Lead en Odoo.
Paso previo: configuração del administrador
Cómo asociar a un negócio existente
Abre el flujo de Atualizar CRM desde la visualização de detalhe de la conversa.
En el passo de negócio, o diio mostra los negócios ativos del contato identificado.
Selecciona el negócio correto de la lista.
Continúa con el resto del flujo y confirme.
Cómo criar un negócio nuevo
En el passo de negócio del flujo de Atualizar CRM, selecione la opção "Novo negócio" (o el equivalente en seu CRM).
Completa los campos requeridos: nome del negócio, etapa del processo y, si aplica, monto estimado.
Confirma. o diio cria el negócio en el CRM y lo vincula automaticamente al contato y a la conversa.
Los Apuntes Claves, Compromissos y Campos específicos quedan asociados al negócio recién creado.