Conectar o CRM ao diio é o passo que permite que tudo o que é analisado nas conversas chegue automaticamente à sua ferramenta de gestão de clientes: notas, compromissos, atividade, campos específicos. Depois de conectado, a equipe deixa de copiar dados manualmente entre ferramentas.
Somente o Administrador de Configurações pode fazer essa conexão. Se você não tem esse papel, peça ao seu Administrador de Configurações que siga estes passos.
CRMs compatíveis
HubSpot — a oportunidade se chama Negócio (Deal).
Salesforce — a oportunidade se chama Oportunidade.
Pipedrive — a oportunidade se chama Negócio.
Zoho CRM — a oportunidade se chama Negócio.
Odoo — a oportunidade se chama Oportunidade.
Como conectar o CRM
Vá em Configuração do diio › Integrações. Os CRMs estão no grupo "CRMs".
Ligue o interruptor do seu CRM.
Se o CRM pedir autorização, uma janela do CRM será aberta.
Autorize o acesso com sua conta de Admin do CRM.
Você volta ao diio. Clique em "Configurar" no seu CRM para abrir a página "Configuração da Integração {nome do CRM}".
O que configurar depois de conectar
A conexão inicial estabelece o canal. O que determina o valor real é a configuração de sincronização, que você define na página "Configuração da Integração {nome do CRM}" logo em seguida:
O que é enviado: você pode ativar ou desativar cada tipo de objeto: Apontamentos-chave (como Notas), Compromissos (como Tarefas), Chamadas e Reuniões (como Atividades), Mensagens (como Transcrições) e Campos específicos (como Propriedades).
Criação de oportunidades a partir de um contato: o diio permite que o executivo associe um contato a um negócio ou crie um negócio a partir de um contato.
Mapeamento de campos específicos: cada campo específico configurado nos playbooks pode ser mapeado para uma propriedade do CRM, para que o valor extraído da conversa chegue diretamente.
Como as conversas são associadas no CRM
Quando o diio sincroniza uma conversa, ele a associa ao contato e ao negócio/oportunidade corretos de acordo com os participantes:
Se o participante tem o e-mail registrado no CRM, a conversa é associada automaticamente a esse contato.
Se o contato tem um negócio/oportunidade aberto, a conversa também é associada ao negócio.
No HubSpot, a conexão via LinkedIn é especialmente sólida para identificar os contatos corretamente.