Conectar el CRM a o diio é el passo que permite que todo lo que se analiza en las conversas viaje automaticamente a tu ferramenta de gestión de clientes: notas, compromissos, actividad, campos específicos. Una vez conectado, el equipe deja de copiar datos manualmente entre ferramentas.

Solo el Admin de Configurações pode hacer esta conexión. Si no você tem ese papel, solicita a tu Admin que siga estos passos.

HubSpot — la oportunidade se llama Negócio (Deal).

Salesforce — la oportunidade se llama Oportunidade.

Pipedrive — la oportunidade se llama Negócio.

Zoho CRM — la oportunidade se llama Negócio.

Odoo — la oportunidade se llama Oportunidade.

Selecciona seu CRM de la lista.

Haz clic en Conectar. Se abra una janela del CRM pidiendo autorização.

Autoriza el acesso con tu conta de Admin del CRM.

Vuelves ao diio. El CRM aparece como Conectado.

La conexión inicial establece el canal. Lo que determina el valor real es la configuração de sincronização, que defines en la página "Configuração do CRM" inmediatamente después:

Qué se envía: você pode ativar o desativar cada tipo de objeto: Apuntes Clave (como Notas), Compromissos (como Tareas), Chamadas y Reuniões (como Actividades), Mensagens (como Transcrições) y Campos específicos (como Propiedades).

Creación de oportunidades a partir de un contato: o diio permite al executivo asociar un contato con un negócio o criar un negócio a partir de un contato.

Mapeo de campos específicos: cada campo específico configurado en los playbooks pode mapearse a una propiedad del CRM para que el valor extraído de la conversa viaje directamente.

Cuando o diio sincroniza una conversa, la asocia al contato y al negócio/oportunidade correctos según los participantes:

Si el participante tem e-mail registrado en el CRM, la conversa se asocia automaticamente a ese contato.

Si el contato tem un negócio/oportunidade abierto, la conversa se asocia também al negócio.

En HubSpot, la conexión vía LinkedIn es especialmente sólida para identificar contatos correctamente.