La integração con HubSpot permite que diio cree Notas, Tareas, Actividades y actualice propiedades de Contatos, Empresas y Negócios automaticamente después de cada conversa analizada.
Pasos para conectar HubSpot
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en HubSpot con una conta con permissões de Admin (se requieren permissões de lectura y escritura sobre Contatos, Empresas, Negócios, Notas, Tareas, Actividades y Propiedades personalizadas).
Autoriza los acessos que solicita diio.
Vuelves automaticamente ao diio. La integração queda ativa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué informação viaja y cómo.
Qué crie diio en HubSpot
Apuntes Claves: se crie una Nota asociada al Contato y/o Negócio.
Compromisos: se crean Tareas asociadas al Contato y/o Negócio con responsable y data.
Llamadas: se registra una Actividad de tipo Chamada.
Reuniones: se registra una Actividad de tipo Reunião.
Mensajes: se crie una Nota con la transcrição del chat.
Campos específicos: se actualizan Propiedades del Contato, Empresa o Negócio según la configuração del playbook.
Crear Negócios: le permite al executivo criar un Negócio en HubSpot a partir de un Contato, o asociar un Contato con un Negócio já existente.