A integração com o HubSpot permite que o diio crie Notas, Tarefas, Atividades e atualize propriedades de Contatos, Empresas e Negócios automaticamente após cada conversa analisada.
Passos para conectar o HubSpot
Vá em Configuração do diio › Integrações e procure o HubSpot no grupo "CRMs".
Ligue o interruptor do HubSpot.
Faça login no HubSpot com uma conta com permissões de Admin (são necessárias permissões de leitura e escrita sobre Contatos, Empresas, Negócios, Notas, Tarefas, Atividades e Propriedades personalizadas).
Autorize os acessos que o diio solicita.
Você volta automaticamente ao diio. A integração fica ativa para toda a organização.
Clique em "Configurar" para abrir a página "Configuração da Integração HubSpot" e definir quais informações são enviadas e como.
O que o diio cria no HubSpot
Apontamentos-chave: é criada uma Nota associada ao Contato e/ou Negócio.
Compromissos: são criadas Tarefas associadas ao Contato e/ou Negócio, com responsável e data.
Chamadas: é registrada uma Atividade do tipo Chamada.
Reuniões: é criada uma Reunião (objeto Meeting) no HubSpot.
Mensagens: as mensagens do WhatsApp e do LinkedIn são criadas como Communications no HubSpot.
Campos específicos: são atualizadas Propriedades do Contato, Empresa ou Negócio de acordo com a configuração do playbook.
Criar Negócios: permite que o executivo crie um Negócio no HubSpot a partir de um Contato, ou associe um Contato a um Negócio já existente.