A integração com o Zoho CRM permite que o diio crie Notas, Tarefas, Chamadas e Reuniões nos objetos de Contatos, Contas e Negócios automaticamente após cada conversa analisada.
Passos para conectar o Zoho CRM
Vá em Configuração do diio › Integrações e procure o Zoho no grupo "CRMs".
Ligue o interruptor do Zoho.
Faça login no Zoho com uma conta de Admin.
Se a sua instância do Zoho está em um data center específico (EU, IN, AU, CN, JP), você não precisa selecioná-lo no diio: isso é tratado pelo lado do Zoho.
Autorize os acessos (Contatos, Contas, Negócios, Notas, Tarefas, Campos personalizados).
A integração fica ativa para toda a organização.
Clique em "Configurar" para abrir a página "Configuração da Integração Zoho" e definir quais informações são enviadas e como.
O que o diio cria no Zoho CRM
Apontamentos-chave: é criada uma "Nota" com os Apontamentos-chave de reuniões, chamadas e mensagens.
Compromissos: são criadas "Tarefas" com os Compromissos de reuniões, chamadas e mensagens.
Chamadas: é criada uma "Chamada" com os Apontamentos-chave da conversa.
Reuniões: é criada uma "Reunião" com os Apontamentos-chave da conversa.
Mensagens: é criada uma "Nota" com a transcrição das mensagens do chat.
Campos específicos: são preenchidos Campos de Negócios, Contatos ou Contas de acordo com a configuração.
Criar Negócios: permite que o executivo crie Negócios no Zoho a partir de um Contato, ou associe um Contato a um Negócio já existente.