La integração con Zoho CRM permite que diio cree Notas, Tareas, Chamadas y Reuniões en los objetos de Contatos, Contas y Negócios automaticamente después de cada conversa analizada.
Pasos para conectar Zoho CRM
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en Zoho con una conta de Admin.
Si tu instancia de Zoho está en un data center específico (EU, IN, AU, CN, JP), selecciónalo antes de autorizar.
Autoriza los acessos (Contatos, Contas, Negócios, Notas, Tareas, Campos personalizados).
La integração queda ativa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué informação viaja y cómo.
Qué crie diio en Zoho CRM
Apuntes Claves: se crie una "Nota" con los Apuntes Claves de reuniões, chamadas y mensagens.
Compromisos: se crean "Tareas" con los Compromissos de reuniões, chamadas y mensagens.
Llamadas: se crie una "Chamada" con los Apuntes Claves de la conversa.
Reuniones: se crie una "Reunião" con los Apuntes Claves de la conversa.
Mensajes: se crie una "Nota" con la transcrição de los mensagens del chat.
Campos específicos: se completan Campos de Negócios, Contatos o Contas según la configuração.
Crear Negócios: le permite al executivo criar Negócios en Zoho a partir de un Contato, o asociar un Contato con un Negócio já existente.