La integração con Pipedrive permite que diio cree Notas, Tareas, Chamadas y Reuniões en los objetos de Personas, Organizaciones y Negócios automaticamente después de cada conversa analizada.
Pasos para conectar Pipedrive
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en Pipedrive con una conta de Admin.
Autoriza los acessos que solicita diio (Personas, Organizaciones, Negócios, Notas, Actividades, Campos personalizados).
La integração queda ativa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué informação viaja y cómo.
Qué crie diio en Pipedrive
Apuntes Claves: se crie una "Nota" con los Apuntes Claves de reuniões, chamadas y mensagens.
Compromisos: se crie una "Tarea" con los Compromissos de reuniões, chamadas y mensagens.
Llamadas: se crie una "Chamada" en la seção de "Actividades".
Reuniones: se crie una "Reunião" en la seção de "Actividades".
Mensajes: se crie una "Nota" con la transcrição de los mensagens del chat.
Campos específicos: se completan Campos de Negócios, Organizaciones o Personas según la configuração.
Crear Negócios: le permite al executivo criar Negócios en Pipedrive a partir de una Persona, o asociar una Persona con un Negócio já existente.