A integração com o Pipedrive permite que o diio crie Notas, Tarefas, Chamadas e Reuniões nos objetos de Pessoas, Organizações e Negócios automaticamente após cada conversa analisada.
Passos para conectar o Pipedrive
Vá em Configuração do diio › Integrações e procure o Pipedrive no grupo "CRMs".
Ligue o interruptor do Pipedrive.
Faça login no Pipedrive com uma conta de Admin.
Autorize os acessos que o diio solicita (Pessoas, Organizações, Negócios, Notas, Atividades, Campos personalizados).
A integração fica ativa para toda a organização.
Clique em "Configurar" para abrir a página "Configuração da Integração Pipedrive" e definir quais informações são enviadas e como.
O que o diio cria no Pipedrive
Apontamentos-chave: é criada uma "Nota" com os Apontamentos-chave de reuniões, chamadas e mensagens.
Compromissos: é criada uma "Tarefa" com os Compromissos de reuniões, chamadas e mensagens.
Chamadas: é criada uma "Chamada" na seção "Atividades".
Reuniões: é criada uma "Reunião" na seção "Atividades".
Mensagens: é criada uma "Nota" com a transcrição das mensagens do chat.
Campos específicos: são preenchidos Campos de Negócios, Organizações ou Pessoas de acordo com a configuração.
Criar Negócios: permite que o executivo crie Negócios no Pipedrive a partir de uma Pessoa, ou associe uma Pessoa a um Negócio já existente.