A integração com Salesforce permite que a diio crie Notas da diio em "Notas e Anexos", Tarefas em "Atividades" e registre Chamadas e Reuniões automaticamente nos objetos de Contato, Contas e Oportunidades. As Notas e Tarefas também são associadas diretamente ao objeto Leads.
Pasos para conectar Salesforce
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en Salesforce con una conta con perfil de Administrador del sistema.
Autoriza los permissões que solicita diio (lectura y escritura sobre Contatos, Contas, Oportunidades, Notas y Adjuntos, Tareas, Actividades y Campos personalizados).
La integração queda ativa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué informação viaja y a qué objetos.
Qué crie diio en Salesforce
Apuntes Claves: se crie una "Nota do diio" en la seção "Notas y Adjuntos" del Contato, Oportunidade u Lead
Compromisos: se crean "Tareas" en la seção "Actividades" del Contato, Oportunidade U Lead
Llamadas: se registra una "Chamada" en la seção "Actividades".
Mensajes: se crie una "Transcrição conversa" en la seção "Notas y Adjuntos".
Campos específicos: se completan Campos de Oportunidades, Contatos o Contas según la configuração del playbook.
Crear Oportunidades: le permite al executivo criar Oportunidades en Salesforce a partir de un Contato, o asociar un Contato con una Oportunidade já existente.