La integração con Salesforce permite que diio cree Notas do diio en "Notas y Adjuntos", Tareas en "Actividades" y registre Chamadas y Reuniões automaticamente en los objetos de Contato, Contas y Oportunidades.
Pasos para conectar Salesforce
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en Salesforce con una conta con perfil de Administrador del sistema.
Autoriza los permissões que solicita diio (lectura y escritura sobre Contatos, Contas, Oportunidades, Notas y Adjuntos, Tareas, Actividades y Campos personalizados).
La integração queda ativa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué informação viaja y a qué objetos.
Qué crie diio en Salesforce
Apuntes Claves: se crie una "Nota do diio" en la seção "Notas y Adjuntos" del Contato u Oportunidade.
Compromisos: se crean "Tareas" en la seção "Actividades" del Contato u Oportunidade.
Llamadas: se registra una "Chamada" en la seção "Actividades".
Mensajes: se crie una "Transcrição conversa" en la seção "Notas y Adjuntos".
Campos específicos: se completan Campos de Oportunidades, Contatos o Contas según la configuração del playbook.
Crear Oportunidades: le permite al executivo criar Oportunidades en Salesforce a partir de un Contato, o asociar un Contato con una Oportunidade já existente.