A integração com o Salesforce permite que o diio crie Notas do diio em "Notas e Anexos", Tarefas em "Atividades" e registre Chamadas automaticamente nos objetos de Contato, Contas e Oportunidades. Além disso, as Notas e Tarefas são associadas diretamente ao objeto Leads.
Passos para conectar o Salesforce
Vá em Configuração do diio › Integrações e procure o Salesforce no grupo "CRMs".
Ligue o interruptor do Salesforce.
Faça login no Salesforce com uma conta com perfil de Administrador do sistema.
Autorize as permissões que o diio solicita (leitura e escrita sobre Contatos, Contas, Oportunidades, Notas e Anexos, Tarefas, Atividades e Campos personalizados).
A integração fica ativa para toda a organização.
Clique em "Configurar" para abrir a página "Configuração da Integração Salesforce" e definir quais informações são enviadas e para quais objetos.
O que o diio cria no Salesforce
Apontamentos-chave: é criada uma "Nota do diio" na seção "Notas e Anexos" do Contato, da Oportunidade e do Lead.
Compromissos: são criadas "Tarefas" na seção "Atividades" do Contato, da Oportunidade e do Lead
Chamadas: é registrada uma "Chamada" na seção "Atividades".
Mensagens: é criada uma "Transcrição da conversa" na seção "Notas e Anexos".
Campos específicos: são preenchidos Campos de Oportunidades, Contatos ou Contas de acordo com a configuração do playbook.
Criar Oportunidades: permite que o executivo crie Oportunidades no Salesforce a partir de um Contato, ou associe um Contato a uma Oportunidade já existente.
O Salesforce não tem sincronização de reuniões: o diio não registra Reuniões no Salesforce. Também não há sincronização automática de mensagens do LinkedIn (disponível apenas no HubSpot).