A integração com o Odoo permite que o diio crie Atividades com notas, registre Chamadas e Reuniões e atualize campos de Leads e Contatos automaticamente após cada conversa analisada.
Passos para conectar o Odoo
Vá em Configuração do diio › Integrações e procure o Odoo no grupo "CRMs".
Ligue o interruptor do Odoo.
Insira a URL da sua instância do Odoo e o banco de dados, e clique em "Detectar versão".
Insira seu usuário do Odoo (no Odoo 17 e 18) e a API key, e clique em "Conectar com o Odoo". A integração é compatível apenas com o Odoo 17, 18 e 19, e não usa senha.
O diio valida a conexão.
A integração fica ativa para toda a organização.
Clique em "Configurar" para abrir a página "Configuração da Integração Odoo" e definir quais informações são enviadas e como.
O que o diio cria no Odoo
Apontamentos-chave: é criada uma "Atividade" com uma nota contendo os Apontamentos-chave de reuniões, chamadas e mensagens.
Compromissos: é criada uma "Atividade" com uma nota contendo os Compromissos de reuniões, chamadas e mensagens.
Chamadas: é criado um evento de calendário no Lead com os Apontamentos-chave da conversa.
Reuniões: é criada uma "Reunião" na seção "Eventos" com os Apontamentos-chave da conversa.
Mensagens: é registrada uma "Atividade" com a transcrição da conversa.
Campos específicos: são preenchidos Campos de Leads ou Contatos de acordo com a configuração.
Criar Leads: permite que o executivo crie Leads no Odoo a partir de um Contato, ou associe um Contato a um Lead já existente.
No Odoo, tanto as pessoas quanto as empresas são objetos do tipo "Contato". A mensagem de uma conversa é associada ao Contato que tem o número de telefone correspondente, seja uma pessoa ou uma empresa. Se o Contato tiver mais de um Lead, o diio usa apenas o primeiro.