Quando você faz login no diio pela primeira vez com SSO do Google ou da Microsoft, não precisa configurar a agenda nem o e-mail manualmente. Algumas conexões acontecem sozinhas. Outras, por outro lado, exigem passos adicionais.
Conhecer a diferença desde o início economiza tempo e evita a confusão de procurar uma função que, na verdade, ainda não está ativada.
O que se conecta automaticamente
Com o primeiro login via SSO, o diio conecta três coisas sem que você faça nada:
Agenda. Google Agenda se você usa Google Workspace, Outlook se usa Microsoft 365. O diio a usa para detectar suas reuniões agendadas e saber quando entrar como bot.
E-mail corporativo. Para identificar corretamente você e os compromissos associados à agenda.
Perfil. Nome, e-mail e foto de perfil, extraídos diretamente do seu provedor de identidade.
Com essas três conexões ativas, o diio já pode começar a detectar suas próximas reuniões e entrar nelas como bot desde o primeiro dia.
O que exige configuração adicional
Algumas conexões não se ativam sozinhas ao fazer login. Estas são as que precisam de um passo manual — seu ou de um administrador da sua organização.
CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, Odoo)
A conexão com o CRM é feita por um administrador em Configuração do diio › Integrações: no grupo CRMs, ligue o interruptor do CRM e depois entre em Configurar. É um processo feito uma única vez para toda a organização.
Enquanto não estiver conectado, o diio analisa suas conversas normalmente, mas não sincroniza dados com o CRM nem associa reuniões a contatos, empresas ou negócios.
Se você não sabe se o seu CRM já está conectado, verifique em Minhas preferências › Integrações, no grupo CRMs. Se o interruptor do CRM estiver ligado, não precisa fazer nada.
Extensão do Chrome do diio
A extensão é necessária para gravar reuniões no Google Meet ou no Microsoft Teams pelo seu navegador e para analisar mensagens do LinkedIn. Ela também permite analisar o WhatsApp Web, embora o WhatsApp possa ser conectado sem a extensão, vinculando-o com um código QR em Minhas preferências › Integrações.
Gravar com a extensão é uma das duas formas pelas quais o diio captura uma videochamada; a outra é o bot, que fica disponível desde o primeiro login. O Admin define qual é usada no Modo de gravação (Configuração do diio › Captura e gravação). Com a opção recomendada, Preferência individual, cada pessoa escolhe a sua em Minhas preferências › Reuniões e chats. A extensão é, além disso, a única forma de gravar uma reunião que não está na sua agenda.
Como instalá-la:
Abra o Chrome e acesse a Chrome Web Store.
Clique em Usar no Chrome e confirme as permissões.
Depois de instalada, clique no ícone do diio na barra de extensões e faça login com sua conta.
Requisitos: funciona somente no Google Chrome, com sua sessão do diio ativa no mesmo navegador. Não é compatível com Safari, Firefox nem Edge.
Se o ícone não aparecer na barra, vá ao menu de extensões (ícone de quebra-cabeça no Chrome), procure o diio e fixe-o na barra.
Chat do diio no WhatsApp
O diio tem um canal de chat por WhatsApp de onde você pode fazer perguntas sobre suas conversas, compromissos e métricas sem abrir a plataforma. É também o caminho para enviar áudios de chamadas ou de reuniões presenciais.
Para ativá-lo, vá em Minhas preferências → Perfil → Informações de contato, selecione o país e informe seu número sem espaços nem hífens.
Uma vez ativo, você pode perguntar coisas como "quais compromissos tenho pendentes esta semana?" ou "resuma minha última reunião com [cliente]".