Con la sincronização automática ativa, o diio envia la informação de cada conversa al CRM en cuanto termina el análise, sin que el executivo tenga que abrir el flujo de Atualizar CRM manualmente. Es útil quando el volumen de conversas es alto y la revisión manual no escala.
Cómo activarla
En la cartão de seu CRM conectado, clique em "Configurar".
En la visualização de configuração, ativa la opção de sincronização automática.
Guarda los cambios.
Qué se sincroniza automáticamente
Todo lo que tengas activado en la configuração do CRM: Apuntes Claves, Compromissos, Chamadas, Reuniões, Mensagens y Campos específicos. Si alguno está desactivado en la configuração, tampoco se sincroniza automaticamente.
Qué NO se sincroniza automáticamente
Si la conversa no tem un contato identificado en el CRM, la sincronização automática no pode completarse. En ese caso, o diio te avisa y você deve resolver la asociación manualmente desde el flujo de Atualizar CRM.
Cuándo conviene y cuándo no
Conviene activarla quando el playbook lleva tiempo funcionando, los campos extraídos são consistentes y el equipe confía en la calidad del análise do diio.
No conviene activarla quando el playbook es novo y ainda se estão ajustando los campos, o quando cada conversa tem matices que requieren revisión antes de mandar al CRM.