Cuando o diio analisa una conversa de LinkedIn, el mecanismo de asociación al contato del CRM varía según el CRM que tengas conectado. HubSpot usa la URL de LinkedIn del contato; el resto de los CRMs usan el nome.
HubSpot: asociación por URL de LinkedIn
diio busque en HubSpot un contato cuyo campo de URL de LinkedIn coincida con el perfil de la persona con la que tuviste la conversa. Para que esto funcione, el campo "URL de LinkedIn" del contato en HubSpot deve estar completo y ser exacto.
Salesforce, Pipedrive, Zoho y Odoo: asociación por nombre
diio busque un contato cuyo nome coincida con el nome visible en el hilo de LinkedIn. Esta asociación es menos precisa que la de HubSpot porque depende de que el nome en LinkedIn y en el CRM sean idénticos.
Qué hacer si la asociación falla
Si o diio não pode asociar la conversa automaticamente (URL ausente en HubSpot, nome ambiguo o distinto en otros CRMs), te avisa en el análise. En ese caso:
Abre el flujo de Atualizar CRM desde la visualização de detalhe de la conversa.
En el passo de contato, busque y selecione manualmente el contato correto.
Completa la sincronização normalmente.