Para chamadas telefônicas y conversas de WhatsApp, o diio identifica el contato en el CRM por número de telefone, no por e-mail. El formato del número deve coincidir exactamente con el formato requerido por cada CRM.

Cuando o diio analisa una chamada o un chat de WhatsApp, toma el número de telefone de la conversa y lo busque en el campo de telefone de los contatos de seu CRM. Si encuentra coincidencia exacta, la conversa queda asociada a ese contato.

Cada CRM tem un formato esperado para los números de telefone. Si el número en el CRM no está en el formato correto, la búsqueda falla embora el número sea el mismo:

Salesforce: sin prefijo +, sin espaços ni guiones. Exemplo: 56912345678.

Zoho: con o sin prefijo +, sin espaços. Exemplo: +56912345678 o 56912345678.

Pipedrive: con o sin prefijo +, sin espaços. Exemplo: +56912345678 o 56912345678.

HubSpot: con prefijo + y en formato internacional con guiones. Exemplo: +56-1-2345-6789.

Odoo: formato internacional con prefijo +. Exemplo: +56912345678.

Entra al CRM y busque el contato.

Verifica que el campo de telefone tem el número en el formato correto para seu CRM.

Corrígelo si es necessário.

Vuelve a la conversa no diio y abra el flujo de Atualizar CRM para reenviar.

Para que las notas de WhatsApp aparezcan en el contato de HubSpot, el usuário del CRM deve ativar la visualização de actividad de WhatsApp haciendo clic en "Filtrar Actividad" dentro del registro del contato.