Os campos são o núcleo do que a diio analisa em cada conversa. Eles definem qual informação você quer que a diio identifique, gere ou avalie a partir do que foi falado.
Ajustar os campos de um playbook é a alavanca mais direta para melhorar a qualidade e a relevância da análise que a sua equipe recebe.
Os três tipos de campo
Obrigatórios. Fazem parte da base da análise do playbook e não podem ser desativados.
Sugeridos. A diio os recomenda conforme o tipo de conversa. Você pode mantê-los ou desativá-los conforme o que o seu processo precisa.
Personalizados. Perguntas específicas que a sua organização precisa responder em cada conversa desse tipo.
Quantos campos você pode ter
Starter: até 5 campos por playbook.
Business: até 10 campos por playbook.
Enterprise: configuração sob medida.
A cota inclui os campos sugeridos que você deixou ativos. Se precisar de espaço para informação própria do seu processo, desative os sugeridos que não sejam relevantes.
Antes de ativar ou criar um campo, faça a si mesmo uma única pergunta: para que vou usar essa informação depois? Um bom campo ajuda a avaliar a conversa, completar o CRM, gerar um alerta ou definir um próximo passo. Um playbook não é melhor por ter mais campos.
Ativar um campo sugerido
Vá para Configurações → Playbooks e abra o playbook.
Acesse a seção "Campos".
Marque a caixa do campo que você precisa. Os campos já ativados ficam marcados em azul.
Expanda-o para ajustar os seus subcampos, valores aceitos ou o vínculo com o CRM, se for o caso.
Salve.
Criar um campo personalizado
Um campo personalizado é uma pergunta que a diio deverá responder lendo a conversa. Ao criá-lo, você escolhe o tipo de resposta e escreve a pergunta.
Escolha o tipo de resposta conforme o dado que você busca
Pergunta aberta. Para respostas narrativas. "Qual é o principal problema que o cliente mencionou?"
Sim ou não. Para verificar se algo concreto aconteceu. "O cliente solicitou um orçamento?"
Quantidade. Quando você espera um número. "Quantos usuários o cliente indicou que usariam a solução?"
Listagem. Quando pode haver várias respostas. "Liste as objeções mencionadas pelo cliente."
Resposta com base em uma lista. Quando a resposta deve ser escolhida entre opções que você define previamente.
Os campos do tipo sim ou não e quantidade são os que servem para criar alertas, porque entregam uma resposta com a qual é possível definir uma condição. Se você quer que a diio te avise sobre algo, primeiro transforme isso em um sinal concreto e mensurável.
O teste da transcrição
Antes de salvar uma pergunta personalizada, aplique este teste: se uma pessoa lesse somente esta transcrição, conseguiria responder à pergunta sem precisar de informação adicional?
Se a resposta for não, a pergunta precisa de ajuste. Estes são os oito critérios que mais ajudam:
Pergunte uma só coisa. Se você precisa do problema, da ferramenta e do orçamento, use três campos.
Responda com esta conversa. Não pergunte sobre o que ocorreu em uma reunião anterior que não está na transcrição.
Não exija conhecimento externo. "Quais concorrentes foram mencionados?", não "quais concorrentes são relevantes?".
Evite conceitos ambíguos. "Manifestou intenção de continuar?" em vez de "está interessado?".
Indique quem disse ou fez algo. "Quais objeções o cliente mencionou?" é melhor que "quais foram as objeções?".
Peça informação explícita. "Qual orçamento o cliente indicou explicitamente?" evita transformar uma suposição em dado.
Escolha o formato correto. Que o tipo de resposta corresponda ao dado que você busca.
Não misture fatos com avaliação. "Quais objeções mencionou?" e "quão bem as conduziu?" são propósitos diferentes e vão em campos diferentes.
Etiqueta não é pergunta
O erro mais comum é colocar uma etiqueta onde deveria haver uma pergunta. Estes são os mesmos campos, mal e bem formulados:
"Partners" → "Quais partners o executivo mencionou explicitamente como alternativas de integração?"
"Orçamento" → "Qual orçamento o cliente indicou explicitamente que tem disponível?"
"Concorrência" → "Quais concorrentes o cliente mencionou explicitamente?"
"Decisor" → "Quais pessoas o cliente indicou que participam da decisão e com qual papel?"
"Timing" → "Em qual prazo o cliente indicou que espera decidir?"
Editar um campo existente
Clique no campo para expandir a sua configuração. Dali você pode ajustar os subcampos que o compõem, os valores aceitos (nos campos de resposta com base em uma lista) e o vínculo com propriedades do CRM.
Se o campo tem critérios calibráveis, como Previsão de sucesso ou Desempenho Geral, os parâmetros de avaliação também são ajustados aqui.
Remover um campo do playbook
Desmarque a caixa do campo ou use o seu menu de opções → "Remover do playbook". O campo desaparece da análise das conversas futuras, mas continua existindo na conta e você pode adicioná-lo de novo quando precisar.
Remover um campo não apaga o passado. As conversas já analisadas mantêm esse campo. O que acontece é que, se o campo alimentava uma propriedade do CRM, essa propriedade deixa de ser atualizada: vale avisar quem a estivesse usando nos seus relatórios.
Evite duplicar informação entre campos
Dois campos que capturam a mesma coisa gastam cota e não acrescentam nada. Antes de criar um, verifique se algum campo obrigatório ou sugerido já cobre essa informação.
Isso acontece com frequência com os Apontamentos-chave: se você já configurou que o resumo inclua o problema principal, não precisa também de um campo personalizado que pergunte pelo problema principal.
Quando revisar os campos de um playbook
Um campo está há meses no CRM e ninguém o consulta para tomar decisões → remova-o.
A equipe mudou o seu processo e agora levanta informação diferente → adicione o novo e retire o que já não se aplica.
As respostas de um campo chegam vazias ou inconsistentes → provavelmente a pergunta não passa no teste da transcrição.
Você chegou ao limite do plano e precisa de espaço → comece pelos sugeridos que não está usando.