Depois de analisar uma conversa, o diio mostra na aba Principal os compromissos que detectou: tarefas combinadas, com o responsável e o prazo quando foi possível identificá-los. Você pode revisar cada um e ajustá-lo antes de sincronizar com o CRM.
Onde estão os compromissos
Os compromissos aparecem na coluna direita da aba Principal da visualização de detalhes de cada conversa. Cada compromisso mostra o texto descritivo, o responsável atribuído e o prazo, se o diio conseguiu identificá-lo.
Como editar um compromisso
Abra a visualização de detalhes da conversa.
Na coluna direita da aba Principal, localize o compromisso que você quer editar.
Clique no cartão do compromisso. A caixa de diálogo "Atualizar compromisso" é aberta.
Quem: altere o responsável.
O quê: modifique o texto do compromisso.
Quando: ajuste o prazo. Se não houver data, você pode adicioná-la.
Excluir: use a opção Excluir na mesma caixa de diálogo.
Quando vale a pena editar vs. deixar como o diio detectou
Em vendas: se o diio detectou "enviar proposta" como compromisso seu, mas na verdade ele é do cliente, troque o responsável antes de sincronizar.
Em recrutamento: se a data de uma segunda entrevista ficou ambígua na conversa, adicione a data correta manualmente.
Em pós-venda: se um compromisso de renovação já estava sendo tratado em outro canal, exclua-o para não duplicá-lo no CRM.
Em coordenação interna: ajuste o responsável de cada ponto de ação para que as notificações cheguem a quem corresponde.