Cuando diio no puede asociar una conversación al CRM, el bloque de CRM en la vista de detalle muestra una advertencia. Aquí están las causas más frecuentes y cómo resolver cada una.
Causas frecuentes
El contacto no existe en el CRM: el correo o número del participante no coincide con ningún contacto. Si el switch "Crear contactos" está desactivado, diio no puede crear uno nuevo y la asociación falla.
Formato de teléfono incorrecto: el número de la llamada está guardado en el CRM con un formato distinto (faltan el código de país, hay espacios o guiones). Corrígelo en el CRM y vuelve a intentar la sincronización.
Correo del participante diferente al del CRM: la persona participó con un correo personal pero en el CRM solo está el correo corporativo, o viceversa. Añade el correo alternativo al contacto en el CRM.
El dominio de la empresa no tiene contacto creado: hay una empresa en el CRM pero sin ningún contacto asociado. Crea el contacto y la asociación funcionará.
El switch del objeto está desactivado: la creación del tipo de objeto que esperas (por ejemplo, crear Oportunidades) está desactivada en la configuración de la integración.
Cómo ver el motivo desde la conversación
Abre la conversación → bloque de CRM. Si hay un problema de asociación, aparece un ícono de advertencia con el texto que explica por qué no se asoció. Desde ahí también puedes asociar manualmente al contacto o negocio correcto.
Cómo resolverlo cuando ya ocurrió
Corrige el dato en el CRM (correo, teléfono, o crea el contacto si no existe).
Vuelve a la conversación en diio.
En el bloque de CRM, haz clic en "Reintentar sincronización" o "Asociar manualmente".
Verifica que los objetos se crearon correctamente en el CRM.