Cuando diio no puede asociar una conversación al CRM, el diálogo "Actualizar CRM" del detalle de la conversación muestra una advertencia. Aquí están las causas más frecuentes y cómo resolver cada una.
Causas frecuentes
El contacto no existe en el CRM: el correo o número del participante no coincide con ningún contacto y la asociación falla. Crea el contacto en el CRM.
Formato de teléfono incorrecto: el número de la llamada está guardado en el CRM con un formato distinto (faltan el código de país, hay espacios o guiones). Corrígelo en el CRM y vuelve a sincronizar desde "Actualizar CRM".
Correo del participante diferente al del CRM: la persona participó con un correo personal pero en el CRM solo está el correo corporativo, o viceversa. Añade el correo alternativo al contacto en el CRM.
El dominio de la empresa no tiene contacto creado: hay una empresa en el CRM pero sin ningún contacto asociado. Crea el contacto y la asociación funcionará.
El switch del objeto está desactivado: la creación del tipo de objeto que esperas (por ejemplo, crear Oportunidades) está desactivada en la configuración de la integración.
Cómo ver el motivo desde la conversación
Abre la conversación y haz clic en el botón "Actualizar CRM". Se abre un diálogo con secciones (Asociar negocio con contacto, Notas, Tareas, Propiedades…). Si hay un problema de asociación, aparece una advertencia como "No se encontró ningún objeto para asociar…". Desde ahí puedes elegir el contacto o negocio correcto en el selector "Asociar con".
Cómo resolverlo cuando ya ocurrió
Corrige el dato en el CRM (correo, teléfono, o crea el contacto si no existe).
Vuelve a la conversación en diio.
Haz clic en "Actualizar CRM", revisa la asociación en el selector "Asociar con" y haz clic en "Actualizar todo".
Verifica que los objetos se crearon correctamente en el CRM.