Cuando diio no puede asociar automáticamente una conversación a un contacto del CRM, te avisa con un mensaje en el análisis de esa conversación. Esto no impide que diio analice la conversación: el análisis ocurre de todas formas. Solo afecta la sincronización al CRM.
Cómo diio te avisa
En la vista de detalle de la conversación, aparece un aviso indicando que no se encontró el contacto en el CRM. El botón Actualizar CRM sigue disponible, pero al abrirlo diio te pedirá que resuelvas la asociación antes de poder sincronizar.
Causas más frecuentes
El contacto no existe en el CRM. La persona con la que tuviste la conversación no ha sido creada todavía como contacto.
El correo no coincide. El correo que usó el participante en la reunión o llamada es distinto al que está registrado en el CRM (por ejemplo, un alias o correo personal vs. correo corporativo).
El número de teléfono no coincide o tiene formato incorrecto. En llamadas y WhatsApp, el número en el CRM no está en el formato requerido por ese CRM.
La URL de LinkedIn no está completa en HubSpot. Para conversaciones de LinkedIn en HubSpot, el campo de URL de LinkedIn del contacto debe estar lleno.
Cómo resolver la asociación
Identifica la causa: revisa si el contacto existe en el CRM y si los datos de contacto (correo, teléfono, URL de LinkedIn) coinciden.
Si el contacto no existe: créalo en el CRM con los datos correctos.
Si el correo o teléfono es incorrecto: corrígelo en el CRM.
Vuelve a la conversación en diio y abre el flujo de Actualizar CRM.
diio intentará la asociación de nuevo. Si ya está corregida, la encuentra y puedes sincronizar normalmente.