Cuando diio analiza una conversación de LinkedIn, el mecanismo de asociación al contacto del CRM varía según el CRM que tengas conectado. HubSpot usa la URL de LinkedIn del contacto; el resto de los CRMs usan el nombre.
HubSpot: asociación por URL de LinkedIn
diio busca en HubSpot un contacto cuyo campo de URL de LinkedIn coincida con el perfil de la persona con la que tuviste la conversación. Para que esto funcione, el campo "URL de LinkedIn" del contacto en HubSpot debe estar completo y ser exacto.
Salesforce, Pipedrive, Zoho y Odoo: asociación por nombre
diio busca un contacto cuyo nombre coincida con el nombre visible en el hilo de LinkedIn. Esta asociación es menos precisa que la de HubSpot porque depende de que el nombre en LinkedIn y en el CRM sean idénticos.
Qué hacer si la asociación falla
Si diio no puede asociar la conversación automáticamente (URL ausente en HubSpot, nombre ambiguo o distinto en otros CRMs), te avisa en el análisis. En ese caso:
Abre el flujo de Actualizar CRM desde la vista de detalle de la conversación.
En el paso de contacto, busca y selecciona manualmente el contacto correcto.
Completa la sincronización normalmente.