Cuando diio analiza una conversación de LinkedIn, el mecanismo de asociación al contacto del CRM varía según el CRM que tengas conectado. La sincronización automática de LinkedIn solo funciona con HubSpot, que usa la URL de LinkedIn del contacto. En el resto de los CRMs, diio no sincroniza automáticamente estas conversaciones y debes asociarlas manualmente, buscando el contacto por nombre.
HubSpot: asociación por URL de LinkedIn
diio busca en HubSpot un contacto cuyo campo de URL de LinkedIn coincida con el perfil de la persona con la que tuviste la conversación. Para que esto funcione, el campo "URL de LinkedIn" del contacto en HubSpot debe estar completo y ser exacto.
Salesforce, Pipedrive, Zoho y Odoo: asociación manual por nombre
En estos CRMs, diio omite la sincronización automática de las conversaciones de LinkedIn, sin mostrar un aviso. Para asociarlas, usa el diálogo de Actualizar CRM y busca el contacto por nombre. La búsqueda por nombre es parcial y solo está disponible en ese diálogo manual.
Qué hacer si la asociación falla
Si diio no puede asociar la conversación automáticamente (URL ausente o distinta en HubSpot) o usas otro CRM, asóciala manualmente:
Abre el flujo de Actualizar CRM desde la vista de detalle de la conversación.
En el diálogo, busca por nombre y selecciona manualmente el contacto correcto.
Completa la sincronización normalmente.