Para llamadas telefónicas y conversaciones de WhatsApp, diio identifica el contacto en el CRM por número de teléfono, no por correo electrónico. Si el número no calza, la conversación se analiza igual pero no queda asociada al contacto.
Cómo funciona la búsqueda
Cuando diio analiza una llamada o un chat de WhatsApp, toma el número de la conversación y lo busca en el campo de teléfono de los contactos de tu CRM, comparándolo con el formato en que ese CRM guarda el número. Si hay coincidencia, la conversación queda asociada a ese contacto.
La regla: guarda el número validado
Guarda siempre el número en formato internacional: el prefijo + con el código de país y el número, sin espacios, guiones ni paréntesis. Por ejemplo: +56912345678.
Cada CRM normaliza los números a su manera, y la comparación funciona cuando el número está validado por el CRM. Por eso la regla práctica es siempre la misma: ingrésalo en formato internacional y deja que el CRM lo valide.
HubSpot es el caso que más confunde: al tener activada la validación de teléfonos exige el formato internacional y convierte el número a ese estándar, pero luego lo muestra reformateado al estilo local de la región. Ver el número con espacios o guiones en pantalla no significa que esté mal guardado.
En qué campo lo busca cada CRM
HubSpot: campo "Número de teléfono" (phone) del Contacto. No busca en "Teléfono móvil".
Salesforce: campo "Teléfono" o "Teléfono móvil" del Contacto.
Pipedrive: campo "Teléfono" de la Persona.
Zoho: campo "Teléfono" (Phone) del Contacto. No busca en "Teléfono móvil" (Mobile).
Odoo: campo "Teléfono" o "Móvil" del Contacto.
Qué hacer si la asociación falla
Entra al CRM y busca el contacto.
Verifica que el campo de teléfono tenga el número en formato internacional y validado por el CRM.
Corrígelo si es necesario.
Vuelve a la conversación en diio y abre el flujo de Actualizar CRM para reenviar.
También puedes asociar la conversación manualmente desde la vista de detalle, pero solo puedes elegir entre los contactos que diio ya encontró: la búsqueda libre de contactos existe solo para LinkedIn.
Nota especial para WhatsApp en HubSpot
Para que las notas de WhatsApp aparezcan en el contacto de HubSpot, el usuario del CRM debe activar la vista de actividad de WhatsApp haciendo clic en "Filtrar Actividad" dentro del registro del contacto.