Para llamadas telefónicas y conversaciones de WhatsApp, diio identifica el contacto en el CRM por número de teléfono, no por correo electrónico. El formato del número debe coincidir exactamente con el formato requerido por cada CRM.
Cómo funciona la búsqueda por teléfono
Cuando diio analiza una llamada o un chat de WhatsApp, toma el número de teléfono de la conversación y lo busca en el campo de teléfono de los contactos de tu CRM. Si encuentra coincidencia exacta, la conversación queda asociada a ese contacto.
Formato de número por CRM
Cada CRM tiene un formato esperado para los números de teléfono. Si el número en el CRM no está en el formato correcto, la búsqueda falla aunque el número sea el mismo:
Salesforce: sin prefijo +, sin espacios ni guiones. Ejemplo: 56912345678.
Zoho: con o sin prefijo +, sin espacios. Ejemplo: +56912345678 o 56912345678.
Pipedrive: con o sin prefijo +, sin espacios. Ejemplo: +56912345678 o 56912345678.
HubSpot: con prefijo + y en formato internacional con guiones. Ejemplo: +56-1-2345-6789.
Odoo: formato internacional con prefijo +. Ejemplo: +56912345678.
Qué hacer si la asociación falla
Entra al CRM y busca el contacto.
Verifica que el campo de teléfono tiene el número en el formato correcto para tu CRM.
Corrígelo si es necesario.
Vuelve a la conversación en diio y abre el flujo de Actualizar CRM para reenviar.
Nota especial para WhatsApp en HubSpot
Para que las notas de WhatsApp aparezcan en el contacto de HubSpot, el usuario del CRM debe activar la vista de actividad de WhatsApp haciendo clic en "Filtrar Actividad" dentro del registro del contacto.