Conectar el CRM a diio es el paso que permite que todo lo que se analiza en las conversaciones viaje automáticamente a tu herramienta de gestión de clientes: notas, compromisos, actividad, campos específicos. Una vez conectado, el equipo deja de copiar datos manualmente entre herramientas.
Solo el Administrador de Configuraciones puede hacer esta conexión. Si no tienes ese rol, solicita a tu Administrador de Configuraciones que siga estos pasos.
CRMs soportados
HubSpot — la oportunidad se llama Negocio (Deal).
Salesforce — la oportunidad se llama Oportunidad.
Pipedrive — la oportunidad se llama Trato.
Zoho CRM — la oportunidad se llama Trato.
Odoo — la oportunidad se llama Oportunidad.
Cómo conectar el CRM
Ve a Configuración de diio › Integraciones. Los CRMs están en el grupo "CRMs".
Enciende el switch de tu CRM.
Si el CRM pide autorización, se abre una ventana del CRM.
Autoriza el acceso con tu cuenta de Admin del CRM.
Vuelves a diio. Haz clic en "Configurar" en tu CRM para abrir la página "Configuración Integración {nombre del CRM}".
Qué configurar después de conectar
La conexión inicial establece el canal. Lo que determina el valor real es la configuración de sincronización, que defines en la página "Configuración Integración {nombre del CRM}" inmediatamente después:
Qué se envía: puedes activar o desactivar cada tipo de objeto: Apuntes Clave (como Notas), Compromisos (como Tareas), Llamadas y Reuniones (como Actividades), Mensajes (como Transcripciones) y Campos específicos (como Propiedades).
Creación de oportunidades a partir de un contacto: diio permite al ejecutivo asociar un contacto con un negocio o crear un negocio a partir de un contacto.
Mapeo de campos específicos: cada campo específico configurado en los playbooks puede mapearse a una propiedad del CRM para que el valor extraído de la conversación viaje directamente.
Cómo se asocian las conversaciones al CRM
Cuando diio sincroniza una conversación, la asocia al contacto y al negocio/oportunidad correctos según los participantes:
Si el participante tiene correo registrado en el CRM, la conversación se asocia automáticamente a ese contacto.
Si el contacto tiene un negocio/oportunidad abierto, la conversación se asocia también al negocio.
En HubSpot, la conexión vía LinkedIn es especialmente sólida para identificar contactos correctamente.