La integración con HubSpot permite que diio cree Notas, Tareas, Actividades y actualice propiedades de Contactos, Empresas y Negocios automáticamente después de cada conversación analizada.
Pasos para conectar HubSpot
Ve a Configuración de diio › Integraciones y busca HubSpot en el grupo "CRMs".
Enciende el switch de HubSpot.
Inicia sesión en HubSpot con una cuenta con permisos de Admin (se requieren permisos de lectura y escritura sobre Contactos, Empresas, Negocios, Notas, Tareas, Actividades y Propiedades personalizadas).
Autoriza los accesos que solicita diio.
Vuelves automáticamente a diio. La integración queda activa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para abrir la página "Configuración Integración HubSpot" y definir qué información viaja y cómo.
Qué crea diio en HubSpot
Apuntes Claves: se crea una Nota asociada al Contacto y/o Negocio.
Compromisos: se crean Tareas asociadas al Contacto y/o Negocio con responsable y fecha.
Llamadas: se registra una Actividad de tipo Llamada.
Reuniones: se crea una Reunión (objeto Meeting) en HubSpot.
Mensajes: los mensajes de WhatsApp y LinkedIn se crean como Communications en HubSpot.
Campos específicos: se actualizan Propiedades del Contacto, Empresa o Negocio según la configuración del playbook.
Crear Negocios: le permite al ejecutivo crear un Negocio en HubSpot a partir de un Contacto, o asociar un Contacto con un Negocio ya existente.