LLa integración con HubSpot permite que diio cree Notas, Tareas, Actividades y actualice propiedades de Contactos, Empresas y Negocios automáticamente después de cada conversación analizada.
Pasos para conectar HubSpot
Ve a Configuraciones → Integraciones → HubSpot.
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en HubSpot con una cuenta con permisos de Admin (se requieren permisos de lectura y escritura sobre Contactos, Empresas, Negocios, Notas, Tareas, Actividades y Propiedades personalizadas).
Autoriza los accesos que solicita diio.
Vuelves automáticamente a diio. La integración queda activa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué información viaja y cómo.
Qué crea diio en HubSpot
Apuntes Claves: se crea una Nota asociada al Contacto y/o Negocio.
Compromisos: se crean Tareas asociadas al Contacto y/o Negocio con responsable y fecha.
Llamadas: se registra una Actividad de tipo Llamada.
Reuniones: se registra una Actividad de tipo Reunión.
Mensajes: se crea una Nota con la transcripción del chat.
Campos específicos: se actualizan Propiedades del Contacto, Empresa o Negocio según la configuración del playbook.
Crear Negocios: le permite al ejecutivo crear un Negocio en HubSpot a partir de un Contacto, o asociar un Contacto con un Negocio ya existente.