La integración con Zoho CRM permite que diio cree Notas, Tareas, Llamadas y Reuniones en los objetos de Contactos, Cuentas y Tratos automáticamente después de cada conversación analizada.
Pasos para conectar Zoho CRM
Ve a Configuraciones → Integraciones → Zoho.
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en Zoho con una cuenta de Admin.
Si tu instancia de Zoho está en un data center específico (EU, IN, AU, CN, JP), selecciónalo antes de autorizar.
Autoriza los accesos (Contactos, Cuentas, Tratos, Notas, Tareas, Campos personalizados).
La integración queda activa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué información viaja y cómo.
Qué crea diio en Zoho CRM
Apuntes Claves: se crea una "Nota" con los Apuntes Claves de reuniones, llamadas y mensajes.
Compromisos: se crean "Tareas" con los Compromisos de reuniones, llamadas y mensajes.
Llamadas: se crea una "Llamada" con los Apuntes Claves de la conversación.
Reuniones: se crea una "Reunión" con los Apuntes Claves de la conversación.
Mensajes: se crea una "Nota" con la transcripción de los mensajes del chat.
Campos específicos: se completan Campos de Tratos, Contactos o Cuentas según la configuración.
Crear Tratos: le permite al ejecutivo crear Tratos en Zoho a partir de un Contacto, o asociar un Contacto con un Trato ya existente.