La integración con Odoo permite que diio cree Actividades con notas, registre Llamadas y Reuniones, y actualice campos de Leads y Contactos automáticamente después de cada conversación analizada.
Pasos para conectar Odoo
Ve a Configuración de diio › Integraciones y busca Odoo en el grupo "CRMs".
Enciende el switch de Odoo.
Ingresa la URL de tu instancia de Odoo y la base de datos, y haz clic en "Detectar versión".
Ingresa tu usuario de Odoo (en Odoo 17 y 18) y el API key, y haz clic en "Conectar con Odoo". La integración es compatible solo con Odoo 17, 18 y 19, y no usa contraseña.
diio valida la conexión.
La integración queda activa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para abrir la página "Configuración Integración Odoo" y definir qué información viaja y cómo.
Qué crea diio en Odoo
Apuntes Claves: se crea una "Actividad" con una nota con los Apuntes Claves de reuniones, llamadas y mensajes.
Compromisos: se crea una "Actividad" con una nota con los Compromisos de reuniones, llamadas y mensajes.
Llamadas: se crea un evento de calendario en el Lead con los Apuntes Claves de la conversación.
Reuniones: se crea una "Reunión" en la sección de "Eventos" con los Apuntes Claves de la conversación.
Mensajes: se registra una "Actividad" con la transcripción de la conversación.
Campos específicos: se completan Campos de Leads o Contactos según la configuración.
Crear Leads: le permite al ejecutivo crear Leads en Odoo a partir de un Contacto, o asociar un Contacto con un Lead ya existente.
En Odoo, tanto las personas como las empresas son objetos de tipo "Contacto". El mensaje de una conversación se asocia al Contacto que tiene el número de teléfono correspondiente, sea una persona o una empresa. Si el Contacto tiene más de un Lead, diio usa solo el primero.