Con cada conversación analizada, diio puede crear hasta cinco tipos de objetos en tu CRM. Cuáles se crean depende del tipo de conversación (reunión, llamada o mensaje), del CRM conectado y de la configuración que tenga activa el administrador.
Apuntes Claves → Nota
Los Apuntes Claves de la conversación se sincronizan al CRM como una nota adjunta al contacto o al negocio. El nombre del objeto varía según el CRM:
HubSpot, Pipedrive, Zoho: Nota en el contacto.
Salesforce: Nota en la sección Notas y Adjuntos.
Odoo: Actividad con nota.
Compromisos → Tarea
Cada compromiso detectado o añadido manualmente se crea en el CRM como una tarea accionable, asignada al responsable correspondiente. Aplica en los cinco CRMs compatibles.
Llamada → Actividad de tipo Llamada
Cuando diio analiza una llamada telefónica (vía HubSpot Call o Aircall), crea en el CRM una actividad de tipo Llamada con los Apuntes Claves de esa llamada. Solo disponible para llamadas, no para reuniones ni mensajes.
Reunión → Actividad de tipo Reunión
En Zoho, Odoo y Pipedrive, diio puede crear una actividad de tipo Reunión con los Apuntes Claves. En HubSpot y Salesforce, las reuniones se registran como actividades genéricas o notas, dependiendo de la configuración.
Mensaje → Transcripción
Cuando diio analiza una conversación de mensajería (WhatsApp, LinkedIn, Intercom), el historial se sincroniza como transcripción:
Salesforce y Odoo: Transcripción en Notas y Adjuntos.
Pipedrive y Zoho: Nota con el contenido del chat.
Campos específicos → Propiedades del CRM
Los valores extraídos por los campos específicos del playbook se sincronizan como propiedades del contacto, empresa o negocio en el CRM, según cómo esté configurado el mapeado. La creación de estas propiedades en el CRM la gestiona el equipo de soporte de diio.