Con cada conversación analizada, diio puede crear hasta cinco tipos de objetos en tu CRM. Cuáles se crean depende del canal de la conversación (reunión, llamada o mensaje), del CRM conectado y de la configuración que tenga activa el administrador.

Los Apuntes Claves de la conversación se sincronizan al CRM como una nota adjunta al contacto, negocio o lead. El nombre del objeto varía según el CRM:

Cada compromiso detectado o añadido manualmente se crea en el CRM como una tarea accionable, asignada al responsable correspondiente. Aplica en los cinco CRMs compatibles.

Cuando diio analiza una llamada telefónica (vía HubSpot Call, Aircall o CloudTalk), crea en el CRM una actividad de tipo Llamada con los Apuntes Claves de esa llamada. En Odoo, la llamada se registra como un evento de calendario en el negocio. Solo disponible para llamadas, no para reuniones ni mensajes.

En HubSpot, diio crea un objeto Reunión (Meeting) con los Apuntes Claves. En Pipedrive, Zoho y Odoo, diio puede crear una actividad de tipo Reunión con los Apuntes Claves, pero solo si el contacto tiene un negocio; en Odoo se usa solo el primer negocio del contacto. Salesforce no sincroniza reuniones.

Cuando diio analiza una conversación de mensajería (WhatsApp, LinkedIn, Intercom), el historial se sincroniza como transcripción:

Los valores extraídos por los campos específicos del playbook se sincronizan como propiedades del contacto, empresa o negocio en el CRM, según cómo esté configurado el mapeado. La creación de estas propiedades en el CRM la gestiona el equipo de soporte de diio.