Si una conversación no está asociada a ningún negocio existente en el CRM, puedes crear uno directamente desde el flujo de Actualizar CRM sin salir de diio. Cada CRM usa un nombre distinto para este objeto: Negocio en HubSpot, Oportunidad en Salesforce, Trato en Pipedrive y Zoho, y Lead en Odoo.
Paso previo: configuración del administrador
Para que aparezca la opción de crear negocios desde diio, el Admin de Configuraciones debe tener activa esa función en Configuraciones → Integraciones → CRMs → Configurar → sección "Crear negocio" (o el equivalente según el CRM).
Cómo asociar a un negocio existente
Abre el flujo de Actualizar CRM desde la vista de detalle de la conversación.
En el paso de negocio, diio muestra los negocios activos del contacto identificado.
Selecciona el negocio correcto de la lista.
Continúa con el resto del flujo y confirma.
Cómo crear un negocio nuevo
En el paso de negocio del flujo de Actualizar CRM, selecciona la opción "Nuevo negocio" (o el equivalente en tu CRM).
Completa los campos requeridos: nombre del negocio, etapa del proceso y, si aplica, monto estimado.
Confirma. diio crea el negocio en el CRM y lo vincula automáticamente al contacto y a la conversación.
Los Apuntes Claves, Compromisos y Campos específicos quedan asociados al negocio recién creado.