Desde la vista de detalle de cualquier conversación puedes sincronizar la información analizada por diio directamente a tu CRM: compromisos, notas, campos del playbook y la actividad de la conversación. El proceso se hace a través de un diálogo que diio prepara con la información detectada.
Antes de empezar
Para sincronizar al CRM necesitas tener uno de los siguientes CRM conectado a tu cuenta de diio: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo. Si aún no has conectado tu CRM, consulta los artículos de configuración en la colección Integraciones.
Cómo iniciar el flujo
Abre la vista de detalle de la conversación que quieres sincronizar.
Haz clic en el botón "Actualizar CRM" en el encabezado.
diio abre un diálogo con el mensaje "¡He detectado que hay información relevante para cargar a tu CRM!". Elige el CRM en el selector.
Despliega las secciones que quieras revisar: Asociar negocio con contacto, Notas, Tareas, Propiedades de negocio, Propiedades de compañía y Propiedades de contacto.
Cada sección tiene su propio botón para enviar esa información al CRM ("Actualizar CRM", "Actualizar Nota", "Asociar tareas" o "Actualizar Propiedades").
Si quieres enviar todo de una vez, haz clic en "Actualizar todo".
Qué se sincroniza al CRM
Actividad. La reunión, llamada o mensaje queda registrado como actividad en el CRM vinculada al contacto y al negocio.
Nota. El campo de notas se guarda como una nota adjunta a la actividad.
Tareas. Los Compromisos se crean como tareas asignadas al responsable correspondiente.
Campos específicos. Los valores de los campos del playbook se sincronizan como propiedades del negocio, la compañía o el contacto en el CRM.