Desde la vista de detalle de cualquier conversación puedes sincronizar la información analizada por diio directamente a tu CRM: compromisos, notas, campos del playbook y la actividad de la conversación. El proceso se hace a través de un flujo paso a paso que diio guía.
Antes de empezar
Para sincronizar al CRM necesitas tener uno de los siguientes CRM conectado a tu cuenta de diio: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo. Si aún no has conectado tu CRM, consulta los artículos de configuración en la colección Integraciones.
Cómo iniciar el flujo
Abre la vista de detalle de la conversación que quieres sincronizar.
Haz clic en el botón "Actualizar CRM" en el encabezado.
diio abre un flujo paso a paso. El primer paso muestra el contacto detectado en la conversación y el negocio o trato asociado. Confirma o ajusta si es necesario.
El segundo paso muestra un campo de notas. Puedes editarlas antes de enviarlas al CRM. Estas notas quedarán adjuntas a la actividad en el CRM.
El tercer paso muestra los Compromisos detectados. Revisa que estén correctos. Puedes editarlos o añadir nuevos antes de sincronizar.
El cuarto paso muestra un resumen de todo lo que se va a sincronizar. Revísalo y haz clic en "Revisar y enviar al CRM" para confirmar.
Qué se sincroniza al CRM
Actividad. La reunión, llamada o mensaje queda registrado como actividad en el CRM vinculada al contacto y al negocio.
Nota. El campo de notas se guarda como una nota adjunta a la actividad.
Tareas. Los Compromisos se crean como tareas asignadas al responsable correspondiente.
Campos específicos. Los valores de los campos del playbook se sincronizan como propiedades del contacto o negocio en el CRM.