Un campo específico vinculado al CRM es un campo que diio extrae de cada conversación y que, al sincronizar, se escribe automáticamente en una propiedad de tu CRM. Es la forma de llevar información estructurada de las conversaciones directamente al registro del contacto, empresa o negocio en tu CRM.
Antes de empezar
Para vincular un campo de diio con el CRM necesitas:
Tener el CRM conectado a tu cuenta de diio (Configuraciones → Integraciones).
Que la propiedad del CRM a la que quieres vincular ya exista en el CRM. Si no existe, el Admin de Configuraciones del CRM debe crearla primero en HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo antes de que puedas seleccionarla desde diio.
Tener rol de Coordinador o Administrador de Equipos en diio.
Pasos para vincular el campo
Ve a Configuraciones → Playbooks y abre el playbook.
Ve a la pestaña "Campos".
Activa el campo específico que quieres vincular y despliega su configuración.
En la sección "Vincular con CRM", selecciona el objeto del CRM al que corresponde: Contacto, Empresa o Negocio (el nombre exacto varía según el CRM).
Selecciona la propiedad del CRM de la lista disponible.
Guarda.
Qué objeto del CRM se actualiza
El objeto depende de lo que extrae el campo y de la estructura de tu CRM:
Información del contacto (cargo, nombre, rol de decisión) → Contacto.
Información de la empresa (sector, tamaño, tecnologías que usa) → Empresa / Cuenta / Organización según el CRM.
Información del proceso (etapa, presupuesto, fecha de cierre estimada) → Negocio / Oportunidad / Trato / Lead según el CRM.
Qué pasa al sincronizar
Cuando el ejecutivo sincroniza la conversación al CRM, diio escribe el valor extraído por el campo en la propiedad vinculada del objeto correspondiente. La sincronización es desde diio hacia el CRM. Si el valor se edita directamente en el CRM, ese cambio no se refleja en diio.