Por defecto, diio puede sincronizar varios tipos de información al CRM: Apuntes Claves, Compromisos, Llamadas, Reuniones, Mensajes y Campos específicos. El administrador de configuraciones puede activar o desactivar cada tipo según las necesidades del equipo.
Dónde se configura
Ve a Configuraciones → Integraciones → CRMs.
En la tarjeta de tu CRM conectado (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo), haz clic en "Configurar".
Se abre la vista de configuración del CRM.
Qué puedes activar o desactivar
La vista de configuración muestra secciones separadas por tipo de objeto:
Apuntes Claves. Controla si los apuntes de diio se envían al CRM como nota adjunta a la actividad.
Compromisos. Controla si los compromisos detectados se crean como tareas en el CRM.
Llamadas. Disponible si tienes HubSpot Call o Aircall conectados. Controla si las llamadas se registran como actividades.
Reuniones. Disponible en algunos CRMs. Controla si las reuniones se registran como actividades.
Mensajes. Controla si las conversaciones de mensajería (WhatsApp, LinkedIn, Intercom) se sincronizan.
Campos específicos. Controla si los valores extraídos por los campos del playbook se envían como propiedades al CRM.
Crear negocio / oportunidad / trato. Controla si diio puede crear nuevos objetos de negocio en el CRM cuando la conversación no está asociada a ninguno.
Cómo aplican los cambios
Los cambios en la configuración del CRM aplican a las conversaciones nuevas a partir del momento del cambio. Las conversaciones anteriores ya sincronizadas no se ven afectadas.