Con la sincronización automática activa, diio envía la información de cada conversación al CRM en cuanto termina el análisis, sin que el ejecutivo tenga que abrir el flujo de Actualizar CRM manualmente. Es útil cuando el volumen de conversaciones es alto y la revisión manual no escala.
Cómo activarla
Ve a Configuraciones → Integraciones → CRMs.
En la tarjeta de tu CRM conectado, haz clic en "Configurar".
En la vista de configuración, activa la opción de sincronización automática.
Guarda los cambios.
Qué se sincroniza automáticamente
Todo lo que tengas activado en la configuración del CRM: Apuntes Claves, Compromisos, Llamadas, Reuniones, Mensajes y Campos específicos. Si alguno está desactivado en la configuración, tampoco se sincroniza automáticamente.
Qué NO se sincroniza automáticamente
Si la conversación no tiene un contacto identificado en el CRM, la sincronización automática no puede completarse. En ese caso, diio te avisa y debes resolver la asociación manualmente desde el flujo de Actualizar CRM.
Cuándo conviene y cuándo no
Conviene activarla cuando el playbook lleva tiempo funcionando, los campos extraídos son consistentes y el equipo confía en la calidad del análisis de diio.
No conviene activarla cuando el playbook es nuevo y todavía se están ajustando los campos, o cuando cada conversación tiene matices que requieren revisión antes de mandar al CRM.