Crear un playbook propio te permite adaptar el análisis de diio exactamente al proceso de tu equipo, con los campos, el objetivo y los criterios de evaluación que tú defines.

Lo que escribas acá es el contexto que diio usará después para comprender esas conversaciones, así que cada decisión cambia el análisis que recibes.

Crea un playbook nuevo cuando cambie el objetivo de la conversación, los criterios de éxito, la información que debe levantarse, la metodología o la forma en que debe evaluarse.

No crees uno nuevo solo porque cambia el país, la oficina, la persona o el ejecutivo. Menos playbooks bien configurados analizan mejor que muchos parecidos entre sí.

Ve a Configuraciones → Playbooks. Verás una tarjeta por cada caso de uso, con la cantidad de tipos de conversación que contiene.

Elige el caso de uso que corresponde a la conversación que quieres analizar: Ventas, Atención a Clientes, Recursos Humanos, Cobranzas, Compras, Coordinación Interna, Prospección o Avanzado.

Dentro del caso de uso, elige la opción que mejor representa la conversación. En Ventas, por ejemplo: Descubrimiento, Presentación Comercial, Seguimiento Comercial o Negociación.

El tipo no identifica al equipo: identifica la naturaleza de la conversación. El tipo que elijas determina los campos sugeridos que diio te va a proponer más adelante.

Entra al tipo que elegiste y haz clic en + Nuevo Playbook. A partir de acá vienen cuatro etapas: contexto, campos, equipos y confirmación.

Acá se definen tres cosas distintas que se confunden con facilidad, más el canal. Conviene separarlas antes de escribir.

Cómo quieres identificarlo. Es una etiqueta para las personas: sirve para encontrar el playbook dentro de diio.

Determina para qué medio se usará el playbook: videollamada, llamada telefónica, WhatsApp o LinkedIn. Si aplica a todos, puedes dejar Cualquiera. Si no hay ningún playbook para un canal, esas conversaciones no se analizan.

Qué está ocurriendo en la conversación. No es un texto decorativo: diio compara lo que ocurrió en la transcripción con las descripciones de los playbooks disponibles para reconocer cuál corresponde. Una descripción vaga hace difícil distinguir entre conversaciones parecidas.

La regla: describe lo que ocurre en la conversación, no para qué sirve el playbook.

Pregunta de control: si alguien leyera solamente la transcripción, ¿podría reconocer esta conversación usando tu descripción?

Qué debe lograrse al terminar. El objetivo le entrega a diio el criterio desde el cual interpretar la conversación, y es la referencia para determinar si avanzó o no hacia lo esperado.

Un buen objetivo es concreto, observable en la conversación, evaluable desde la transcripción y centrado en el resultado, no en la tarea. Una sola frase, un solo resultado.

Si no puede evaluarse leyendo la transcripción, no es un buen objetivo. Tampoco lo conviertas en un checklist: "identificar el dolor, conocer el presupuesto, entender quién decide y acordar próximos pasos" son cuatro resultados distintos. Eso se analiza con campos, criterios y desempeño.

Acá eliges qué debe analizar diio. Un campo define una información específica que quieres que diio identifique, genere o evalúe a partir de la conversación.

Activas la casilla del campo que necesitas y lo despliegas para configurarlo. Los campos ya activados se marcan en azul.

Antes de activar o crear un campo, pregúntate para qué vas a usar esa información después. Un buen campo ayuda a evaluar la conversación, completar el CRM, generar una alerta o definir un próximo paso. Un playbook no es mejor por tener más campos. Si necesitas el cupo para información propia de tu proceso, desactiva campos sugeridos que no sean relevantes.

Algunos campos no solo se activan: también permiten configurar criterios con los que diio interpreta la conversación. Configúralos en relación con el objetivo que acabas de escribir.

Predicción de éxito. Escribes qué señales indicarían un avance positivo y qué señales indicarían una barrera al objetivo, y eliges qué tan estricta debe ser la evaluación (exigente, neutral u optimista). diio puntúa cada conversación de 1 a 5 y explica su razonamiento.

Las señales tienen que ser observables: "el cliente está interesado" no es una señal; "el cliente acordó una fecha para la siguiente reunión" sí lo es.

Desempeño General. Defines qué debe evitar el ejecutivo en este tipo de conversación y qué buscar y evaluar como positivo, además del nivel de exigencia y el nivel de detalle. diio evalúa de 1 a 10 y le devuelve al ejecutivo qué hizo bien, qué puede mejorar y por qué obtuvo esa nota.

Apuntes clave. Cuando este campo permita configurarse, indica qué información necesitas encontrar de forma consistente en el resumen de este tipo de conversación. No escribas "resume la reunión": define qué aspectos importan, como problema principal, situación actual, impacto, personas mencionadas o próximo paso. Evita duplicar información que ya tiene un campo propio.

Cuando configuras un campo personalizado estás definiendo una pregunta que diio deberá responder usando la conversación que acaba de analizar. Elige además el tipo de respuesta: pregunta abierta, sí o no, cantidad, listado o respuesta en base a una lista.

Los campos de tipo sí o no y cantidad pueden usarse para crear alertas, porque entregan una respuesta con la que se puede definir una condición.

También puedes vincular el campo a una propiedad de tu CRM desde el propio campo. El tipo de respuesta que configures debe ser compatible con el tipo de propiedad que existe en el CRM.

Selecciona los equipos que deben usar este playbook. Los playbooks asignados a un equipo forman parte del contexto con el que diio analiza sus conversaciones.

Asigna solamente playbooks que correspondan a los tipos de conversación que ese equipo realmente tiene.

Revisa el resumen antes de crear. Si algo no se cumple, vuelve atrás antes de confirmar:

Si todo está en orden, haz clic en Crear. El playbook queda guardado en Configuraciones → Playbooks.

Si no asignaste equipos en la etapa 3, el playbook existe pero diio todavía no lo usa. Puedes asignarlo desde la pestaña "Equipos asignados" del propio playbook, o desde Configuraciones → Equipos → tu equipo → Playbooks.

Los cambios aplican a las conversaciones futuras. Las conversaciones ya analizadas conservan el análisis que tenían.

Imagina que diio recibe solo la transcripción. Con la configuración que acabas de crear, debería poder comprender qué tipo de conversación es, qué debía conseguir, qué información relevante apareció, qué señales muestran avance o bloqueo, cómo fue el desempeño del ejecutivo y qué debería ocurrir después.