Crear un playbook propio te permite adaptar el análisis de diio exactamente al proceso de tu equipo, con los campos, el objetivo y los criterios de éxito que tú defines.
Paso 1: Tipo
Elige el tipo de trabajo que hace el equipo: Ventas, Prospección, Postventa, Reclutamiento, Coordinación u otro. El Tipo orienta el vocabulario y los criterios de evaluación que diio usará.
Paso 2: Categoría
Elige la subcategoría dentro del Tipo. Por ejemplo, dentro de Ventas puedes elegir Discovery, Demo, Closing, Seguimiento, etc. La Categoría determina los campos por defecto que diio te propondrá en el paso siguiente.
Paso 3: Información general
Escribe el nombre del playbook (usa un nombre descriptivo: "Discovery Startups LATAM", no solo "Discovery").
Selecciona el Canal: Videollamada · Llamada telefónica · WhatsApp o LinkedIn · Cualquiera.
Escribe el Objetivo de la conversación: qué debe lograr el ejecutivo al terminar esta conversación. Sé específico.
Describe la conversación para que diio asigne el playbook correctamente.
Paso 4: Campos
Selecciona los campos que diio debe extraer en cada conversación. diio te propone un conjunto de campos por defecto según la categoría elegida. Puedes activarlos, desactivarlos y, para los campos con variables (Desempeño, Predicción de éxito), calibrar sus parámetros. También puedes vincular campos específicos a propiedades de tu CRM en este paso.
Paso 5: Confirmación
Revisa el resumen del playbook: nombre, categoría, canal, objetivo y campos activos. Si todo está correcto, haz clic en "Crear". El playbook queda guardado en Configuraciones → Playbooks.
Después de crear el playbook
El playbook existe pero todavía no está asignado a ningún equipo. Para que diio empiece a usarlo, asígnalo a un equipo: Configuraciones → Equipos → tu equipo → Playbooks → "+ Agregar playbook".