diio asigna automáticamente un playbook a cada conversación según el equipo del ejecutivo y el tipo de conversación. Cuando la asignación automática no es la correcta, puedes cambiarla manualmente antes o después del análisis.
Cómo asigna diio el playbook automáticamente
Al entrar una conversación a diio, el sistema elige el playbook basándose en:
El equipo del ejecutivo: se revisan los playbooks asignados a su equipo.
El canal de la conversación: videollamada, llamada telefónica o mensajería. Si el playbook tiene un canal específico definido, solo aplica a ese canal.
El contenido de la descripción del playbook: si la conversación coincide con la descripción del playbook, lo asignará automáticamente.
Cuándo revisar la asignación automática
El equipo tiene varios playbooks asignados para el mismo canal (por ejemplo, Discovery y Demo son ambos videollamadas).
La conversación es un tipo poco frecuente que diio no identifica fácilmente.
El análisis generado no coincide con el propósito real de la conversación.
Cómo cambiar el playbook de una conversación
Si el playbook asignado no es el correcto, puedes cambiarlo desde la vista de detalle de la conversación haciendo click en el botón de Actualizar junto al nombre del playbook.
Cómo anticipar la asignación correcta
Añade una descripción al evento de calendario que indique el tipo de conversación antes de que ocurra.
Desde la vista de Reuniones Futuras en diio, asigna el playbook manualmente antes de que empiece la conversación.
Si el equipo hace siempre el mismo tipo de conversación, asigna un solo playbook al equipo para que la asignación sea directa.