diio asigna un playbook a cada conversación de forma automática. Cuando la asignación no es la correcta, el análisis se hace con criterios que no corresponden: se evalúan señales de otra conversación, se extraen campos que no aplican y la nota de desempeño mide algo distinto de lo que el ejecutivo estaba intentando lograr.
Este artículo explica cómo decide diio y qué puedes ajustar para que acierte más seguido.
Cómo elige diio el playbook
Cuando entra una conversación, diio la va acotando en tres pasos:
El equipo del ejecutivo. Solo se consideran los playbooks asignados a su equipo. Todo lo demás queda fuera desde el principio.
El canal. Videollamada, llamada telefónica, WhatsApp o LinkedIn. Si un playbook tiene un canal específico definido, solo aplica a ese canal. Los que están en Cualquiera compiten siempre.
La descripción. Si después de los dos filtros anteriores queda más de un playbook posible, diio compara lo que ocurrió en la transcripción con la descripción de cada uno y elige el que mejor calza.
Si el equipo tiene un solo playbook activo para ese canal, diio lo aplica sin más. Si no tiene ninguno, la conversación no se analiza.
Cuándo conviene revisar la asignación
El equipo tiene varios playbooks para el mismo canal. Descubrimiento, Presentación y Negociación son todas videollamadas, así que la descripción es lo único que las separa.
La conversación es de un tipo poco frecuente que diio no identifica con facilidad.
El análisis que recibiste no coincide con el propósito real de la conversación.
Un mismo tipo de conversación aparece analizado con playbooks distintos según la semana.
La causa más común: descripciones que no se distinguen
Cuando diio se equivoca de forma sistemática entre dos playbooks parecidos, casi nunca es porque falte información: es porque las dos descripciones podrían aplicar a la misma conversación.
Ponlas una al lado de la otra y pregúntate si alguien que leyera solo la transcripción podría decidir entre ellas. Si la respuesta es no, diio tampoco puede.
Una descripción útil menciona qué se hace en esa conversación y en qué momento del proceso ocurre. "Conversación con un potencial cliente" describe cuatro tipos distintos a la vez. "Conversación posterior a una reunión anterior en la que se revisan avances, dudas o pendientes y se busca definir cómo continuar el proceso" describe solo una.
Cómo anticipar la asignación correcta
Pre-asigna el playbook desde la vista de Reuniones futuras, antes de que la conversación ocurra. Es lo más directo cuando ya sabes de qué se va a tratar.
Describe el evento en el calendario indicando el tipo de conversación. Ese contexto ayuda a diio a reconocerla.
Revisa qué playbooks tiene asignados el equipo. Si hay playbooks que ese equipo nunca usa, quítaselos: cada uno de más es una posibilidad extra de error.
Acota el canal cuando un playbook aplica solo a un medio. Un playbook de WhatsApp que compite con los de videollamada agrega ruido sin necesidad.
Si ya se analizó con el playbook equivocado
Puedes cambiarlo desde la vista de detalle de la conversación, y diio la vuelve a analizar con los criterios del playbook correcto.
Si esto pasa seguido con el mismo par de playbooks, corregir conversación por conversación no resuelve el problema de fondo: ajusta las descripciones.