Las reglas le indican a diio cuándo un grupo de conversaciones forma una oportunidad. Cada empresa vende, expande y retiene clientes de forma distinta, así que configurar bien las reglas es lo que permite a diio agrupar las conversaciones correctas y leer cada negocio con el criterio de tu empresa.
Oportunidades está en Beta. Algunas opciones pueden cambiar mientras terminamos de desarrollar la funcionalidad.
Dónde se configura
Ve a Configuración de diio → Oportunidades. Encontrarás dos pestañas: Reglas y Configuración.
Antes de crear una regla
Define tres cosas:
Qué objetivo quieres seguir. Venta, Expansión, Retención u Otro. El objetivo le da dirección al análisis: una señal solo es avance o riesgo si sabemos hacia qué resultado estamos mirando.
Qué conversaciones forman parte. En una oportunidad de Venta podrías incluir Descubrimiento, Presentación Comercial, Negociación y Seguimiento Comercial, y dejar fuera Soporte o Kickoff. Así evitas mezclar historias distintas solo porque ocurren con la misma empresa.
Cuándo empieza una oportunidad. Cuántas conversaciones, de qué canales o playbooks y con qué frecuencia deben ocurrir para que valga la pena seguirla. Esto evita oportunidades duplicadas o creadas demasiado pronto.
Cómo crear una regla
En la pestaña Reglas, haz clic en Agregar regla.
Completa la frase de la regla: Crea una oportunidad de [objetivo] cuando existan [número] o más conversaciones con una misma [empresa o persona].
Abre Opciones avanzadas para definir el alcance (lo explicamos abajo).
Haz clic en Previsualizar para ver qué oportunidades crearía la regla.
Haz clic en Guardar.
Bajo la frase, diio muestra un resumen de la regla completa en lenguaje natural, para que puedas revisarla de un vistazo.
Cada regla tiene un switch Activo para pausarla sin borrarla, y un ícono de papelera para eliminarla.
Opciones avanzadas
Canales considerados: qué canales pueden formar parte de la oportunidad: Reunión, Llamada, Mensaje y Correo.
Playbooks considerados: qué playbooks cuentan para la regla. Aparecen agrupados por categoría y puedes usar Seleccionar todos.
Cadencia de conversaciones: la distancia máxima, en semanas, entre una conversación y la siguiente.
Requisitos mínimos: puedes exigir que al menos un número de conversaciones sea de un canal específico (Reunión, Llamada o Mensaje), o de un playbook específico.
El Correo suma contexto a la oportunidad, pero no cuenta para el requisito mínimo de canal.
Ejemplo: regla de Expansión
Crea una oportunidad de Expansión cuando existan 3 o más conversaciones con una misma empresa. Solo de estos playbooks: Expansión, Revisión de cuenta o Entrevista de usuarios. Al menos 2 deben ser reunión. Al menos 1 debe ser del playbook Revisión de cuenta. Con menos de 12 semanas entre sí.
Con esta regla, una conversación de Soporte con la misma empresa no se suma a la oportunidad de Expansión, aunque sea con el mismo cliente.
La pestaña Configuración
Aplicar cambios de reglas a conversaciones pasadas: cada vez que creas o editas una regla, se aplica de inmediato a las conversaciones dentro de su ventana de tiempo, y no solo hacia adelante.
Eliminar oportunidades automáticamente: si un cambio de regla deja una oportunidad por debajo del mínimo requerido, se elimina. Solo aplica a oportunidades sin conversaciones asignadas manualmente.
Eliminar también las oportunidades que tengan conversaciones asignadas manualmente: extiende la opción anterior a esas oportunidades.
Mostrar el contenido completo de los emails a quien pueda ver la oportunidad: por defecto, un Ejecutivo solo ve los correos que envió o en los que estaba en copia. Al activarlo, cualquier persona con acceso a la oportunidad puede leer todos los mensajes de sus hilos de correo.
Antes de terminar
Para que los correos formen parte de las oportunidades, cada Ejecutivo debe activar la lectura de su correo. Configurar las reglas no lo activa por ellos. Lo explicamos en Cómo activar la lectura de correo para Oportunidades.
Para entender cómo se ven y se leen las oportunidades una vez creadas, revisa ¿Qué son las Oportunidades en diio?