Un negocio no vive en una sola conversación. Se construye a lo largo de reuniones, llamadas, mensajes y correos con un cliente. Oportunidades conecta esas interacciones alrededor de un mismo objetivo, para que cada nueva conversación tenga contexto y puedas entender qué está pasando con el negocio, hacia dónde va y dónde actuar.
Oportunidades está en Beta. Algunas opciones pueden cambiar mientras terminamos de desarrollar la funcionalidad.
¿Qué es una Oportunidad?
Una Oportunidad representa un objetivo que tu empresa intenta conseguir con un cliente o prospecto. Con una misma empresa pueden existir varias oportunidades al mismo tiempo. Por ejemplo:
ACME · Venta: convertir al prospecto en cliente.
ACME · Expansión: ampliar la relación comercial existente.
ACME · Retención: renovar el contrato actual.
Las tres pertenecen a la misma empresa, pero son historias distintas, con personas, conversaciones, riesgos y próximos pasos diferentes. Una Empresa responde con quién estás trabajando. Una Oportunidad responde qué estás intentando conseguir y cómo está evolucionando.
Cada oportunidad tiene un Objetivo: Venta, Expansión, Retención u Otro.
¿Qué información conecta diio?
Una oportunidad puede incluir conversaciones de los cuatro canales: Reunión, Llamada, Mensaje (WhatsApp, LinkedIn, etc.) y Correo.
diio no solo reúne esas interacciones en un mismo lugar: usa el contexto acumulado para interpretar cada nueva señal en relación con el objetivo. Un correo que dice "Finanzas ya aprobó el presupuesto, ¿nos envías el contrato?" puede cambiar la lectura de la oportunidad sin que haya ocurrido una nueva reunión.
Para que diio incorpore correos, cada Ejecutivo debe activar la lectura de su correo. Lo explicamos en Cómo activar la lectura de correo para Oportunidades.
¿Cómo se crean las oportunidades?
diio crea las oportunidades automáticamente a partir de reglas que define el Admin. Las reglas indican cuándo un grupo de conversaciones con una misma empresa o persona forma una oportunidad. Lo explicamos en Cómo configurar las reglas de Oportunidades (Admin).
Si una conversación quedó en la oportunidad equivocada, puedes moverla a otra o quitarla. Lo explicamos en Cómo gestionar una oportunidad.
La vista Oportunidades
Entra desde Oportunidades en el menú lateral. Arriba encontrarás tres pestañas:
Oportunidades: qué estás intentando conseguir con cada cliente y cómo evoluciona cada negocio.
Empresas: las cuentas con las que conversa tu equipo.
Contactos: las personas que participan en esas conversaciones.
En la pestaña Oportunidades puedes buscar por nombre o empresa y filtrar por Ejecutivo, Empresa, Contacto, Objetivo, Estado, Predicción de éxito y Conversaciones. Para cada oportunidad, el listado muestra su Estado, su Predicción de éxito, la última conversación y la actividad (cantidad de conversaciones y contactos).
El detalle de una oportunidad
Al hacer clic en una oportunidad verás:
Predicción de éxito: cinco niveles, con una explicación de por qué diio la asigna.
Resumen de la oportunidad: qué ha ocurrido y qué cambió en las últimas interacciones.
Conversaciones: todas las interacciones asociadas, de cualquier canal.
Compromisos de la oportunidad: los compromisos detectados en sus conversaciones, con responsable y fecha límite.
Contactos, Ejecutivos y Empresa que participan.
Explorar: un chat para hacerle preguntas a diio sobre la oportunidad. Es privado: solo tú lo ves, aunque otras personas tengan acceso a la misma oportunidad.
Comentarios: notas que el equipo deja sobre la oportunidad.
Estado y Predicción de éxito no son lo mismo
El Estado indica dónde está formalmente la oportunidad: Abierta, Ganada o Perdida.
La Predicción de éxito indica cómo está evolucionando respecto de su objetivo. Dos oportunidades pueden estar Abiertas y moverse en direcciones muy distintas. Una puede haber incorporado al decisor, validado presupuesto y acordado la próxima reunión. Otra puede tener un compromiso vencido, una objeción pendiente y semanas sin un siguiente paso. Esa diferencia te ayuda a identificar qué negocios necesitan atención.
Cada nueva interacción puede actualizar la lectura. Si una reunión terminó con un compromiso pendiente del cliente y dos días después un correo confirma que se cumplió, la oportunidad lo refleja sin esperar a la próxima reunión.
¿Quién puede ver qué?
Oportunidades: cada persona ve las oportunidades a las que tiene acceso según su rol. Un Ejecutivo ve las suyas; un Líder ve las de su equipo.
Conversaciones: dentro de una oportunidad puedes ver el listado completo de conversaciones, pero solo puedes abrir el detalle de las que tienes acceso según tu rol.
Correos: por defecto, cada Ejecutivo solo ve los correos que envió o en los que estaba en copia. El Admin puede activar que cualquier persona con acceso a la oportunidad lea el contenido completo de sus hilos de correo.