diio crea las oportunidades automáticamente según las reglas que define el Admin, pero no todo negocio sigue el recorrido habitual. Desde el detalle de una oportunidad puedes corregirla y ajustarla a lo que realmente está ocurriendo.
Oportunidades está en Beta. Algunas opciones pueden cambiar mientras terminamos de desarrollar la funcionalidad.
Editar el nombre o el objetivo
Nombre: haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre de la oportunidad.
Objetivo: usa el desplegable bajo el nombre para elegir Venta, Expansión, Retención u Otro.
Mover o quitar una conversación
Si una conversación quedó en la oportunidad equivocada, puedes corregirlo de dos formas:
Desde la oportunidad: en el bloque Conversaciones, haz clic en los tres puntos (⋮) de la conversación.
Desde la conversación: en la vista de detalle de la conversación, haz clic en los tres puntos (⋮) del bloque Oportunidad.
En ambos casos elige:
Mover a otra oportunidad: la conversación pasa a formar parte de otra historia.
Quitar de la oportunidad: la conversación deja de estar asociada a esta oportunidad.
Las conversaciones que asignas manualmente quedan protegidas: si el Admin cambia una regla, diio no elimina esa oportunidad automáticamente, salvo que el Admin lo haya habilitado de forma explícita. Lo explicamos en Cómo configurar las reglas de Oportunidades (Admin).
Actualizar la Predicción de éxito
diio actualiza la Predicción de éxito a medida que llegan nuevas interacciones. Si quieres recalcularla en el momento, haz clic en el ícono de actualizar del bloque Predicción de éxito.
Cerrar una oportunidad
En el detalle de la oportunidad, haz clic en Cerrar oportunidad, arriba a la derecha.
Elige Ganada o Perdida.
Haz clic en Confirmar cierre.
La oportunidad deja de aparecer entre las abiertas, pero sus conversaciones y su historial se conservan. Para verla de nuevo, usa el filtro Estado en la vista Oportunidades.
Explorar y Comentarios
Explorar: hazle preguntas a diio sobre la oportunidad, por ejemplo qué riesgos siguen pendientes o qué debería ocurrir después. El chat es privado: solo tú lo ves.
Comentarios: deja notas para el equipo. Las ven todas las personas con acceso a la oportunidad.
Para entender qué muestra cada bloque del detalle, revisa ¿Qué son las Oportunidades en diio?