Los Reportes Automáticos de diio te permiten recibir por correo electrónico un resumen periódico con la información más importante de tu actividad o la de tu equipo, que puedes visualizar luego en la sección de Panel de Control > Ver Reportes.
Puedes configurarlos para que lleguen con frecuencia diaria, semanal o mensual, según tus necesidades.
Cómo crear un reporte
Todos los reportes se crean siguiendo el mismo proceso:
Ve a Configuraciones → Mis preferencias → Reportes.
Haz clic en + Crear Reporte.
Selecciona el Nombre del reporte.
Selecciona el Tipo de reporte.
Elige la Frecuencia.
Asigna los Filtros de Canales, Playbooks y Equipos & Ejecutivos.
Haz clic en Crear.
Tipos de reportes disponibles
Reporte Personal: Mis prioridades
Mis prioridades es un reporte diseñado para ayudarte a organizar tu trabajo diario, mostrando las tareas y compromisos que requieren atención inmediata.
Qué incluye
Compromisos próximos a vencer o ya vencidos.
Compromisos sin fecha asignada que llevan tiempo abiertos.
Cuentas o candidatos sin contacto reciente.
Prioridades sugeridas para el período.
Cuándo utilizarlo
Es especialmente recomendable si administras un alto volumen de tareas o realizas seguimiento constante a clientes, candidatos u oportunidades.
Diario: ideal cuando manejas muchas tareas pendientes.
Semanal: suficiente para la mayoría de los usuarios.
Reporte Personal: Mi desempeño
Mi desempeño entrega una visión consolidada de tu rendimiento durante el período seleccionado.
Qué incluye
Total de reuniones, llamadas y mensajes.
Promedio de Desempeño.
Promedio de Predicción de éxito.
Tasa de cumplimiento de compromisos.
Promedio del Ánimo del cliente.
Cuándo utilizarlo
Es útil para monitorear tu evolución y detectar oportunidades de mejora sin depender del panel de métricas.
La frecuencia semanal suele ser la más recomendada.
Reporte por Ejecutivo: Desempeño por ejecutivo
Este reporte entrega una vista individual del rendimiento de cada integrante del equipo.
Qué incluye
Para cada ejecutivo muestra:
Número de reuniones, llamadas y mensajes.
Desempeño promedio.
Predicción de éxito promedio.
Tasa de cumplimiento de compromisos.
Ánimo promedio de los clientes.
Cuándo utilizarlo
Ideal para líderes que necesitan revisar rápidamente el desempeño del equipo antes de realizar coaching, reuniones 1:1 o revisiones comerciales.
Puede configurarse con frecuencia diaria, semanal o mensual.
Reporte por Equipo: Seguimiento y foco del equipo
Este reporte ofrece una visión general del estado del equipo y ayuda a identificar rápidamente dónde concentrar la atención.
Qué incluye
Resumen de actividad del equipo.
Conversaciones realizadas por tipo (reuniones, llamadas y mensajes).
Actividad individual de cada ejecutivo.
Compromisos pendientes o vencidos.
Cuentas prioritarias identificadas por diio según actividad y predicción de éxito.
Cuándo utilizarlo
Es especialmente útil para coordinadores y líderes que necesitan mantener visibilidad del estado general del equipo sin revisar cada panel individualmente.
La frecuencia semanal suele entregar un buen equilibrio entre información y seguimiento, aunque también puede configurarse diariamente para equipos con alta actividad.
Frecuencias disponibles
Todos los reportes pueden enviarse con una de las siguientes frecuencias:
Frecuencia | Recomendado para |
Diario | Equipos o ejecutivos con alto volumen de actividad y seguimiento constante. |
Semanal | La configuración más recomendada para la mayoría de los usuarios. Permite monitorear tendencias sin generar exceso de correos. |
Mensual | Seguimiento ejecutivo, revisiones de desempeño y análisis de resultados de largo plazo. |
¿Quién puede crear cada reporte?
Tipo de reporte | Disponible para |
Mis prioridades | Ejecutivos |
Mi desempeño | Ejecutivos |
Desempeño por ejecutivo | Líderes y Administradores |
Seguimiento y foco del equipo | Líderes y Administradores |